上海當代金融培訓有限公司（以下簡稱“上海當代”）專注于金融機構專業培訓，致力于為客戶量體裁衣，提供高端金融培訓服務，以幫助客戶加強人才儲備，提升核心競爭力。公司秉承注重專業、強調質量、側重實務的原則，聚焦行業發展與客戶需求，以“成就客戶”為核心服務理念，結合中國本土特點，與時俱進地推出適合中國金融業的培訓課程。上海當代獲得現代國際金融理財標準（上海）有限公司（以下簡稱“標委會”）授權，開展CFP?系列資格認證培訓，具體包括：AFP?（金融理財師）認證培訓、CFP?（國際金融理財師）認證培訓、EFP?（金融理財管理師）認證培訓以及CPB?（認證私人銀行家）認證培訓、Refi養老財務規劃顧問。上海當代已成為中國屈指可數的獲得 CFP系列全產品授權的培訓機構。公司匯聚了多名海內外兼具豐富實踐經驗和扎實理論功底的專業講師，形成了理論與實務相結合的體系化、靈活化、完善化的培訓服務體系，除資格認證培訓外，還根據客戶人才培養需求，提供針對新員工、客戶經理、私行團隊及管理層等的一系列優質課程。