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1.熟練掌握公司產品特色，對客戶進行有效分類，提供產品至匹配客戶；
2.參與客戶的二次開發及做好日常客戶的服務與維護工作，做好新客戶的拓展工作；
3.協助財富管理總監策劃客戶服務活動和營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，并不斷進行完善和改進；
4.向客戶介紹與證券交易有關的法律法規、自律規則、公司規定等，向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告、金融產品宣傳推介材料及與證券投資有關的信息，向客戶介紹證券投資的基本知識、證券市場的基本情況及日常業務辦理流程等；
5.跟蹤營業部客戶持有的產品分析，針對新的產品進行分析總結等。
任職資格：
1.本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業；
2.具有證券從業資格、基金從業資格；
3.具有1年以上證券、銀行、信托、基金等金融行業營銷或服務從業經驗；
4.具有較強的邏輯表達能力、溝通能力；敏銳的市場洞察力以及開拓服務客戶的能力。