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工作職責 :
1. 負責開拓和維護私行及財富客群，提升客戶資產規(guī)模，增加營收和提高客戶忠誠度。
2. 經(jīng)營私行及財富客群，不斷挖掘和滿足客戶需求，為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃，為客戶提供資產配置建議，促進客戶在我行資產提升。
3. 積極配合和參與私人財富團隊管理，提供合理化建議。
4. 按時參加私人財富中心組織的各類會議、培訓等活動。
5. 貫徹合規(guī)及風控制度要求，提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
任職資格 :
1. 學歷。本科及以上學歷。
2. 經(jīng)驗。2年及以上金融行業(yè)相關崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先；具備私行理財經(jīng)理、保險營銷、高端客戶營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
3. 專業(yè)能力。熟悉銀行和保險相關產品，擅長理財規(guī)劃和保障規(guī)劃，具有較強的服務營銷能力和商業(yè)敏感性；持有AFP、CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照者優(yōu)先，曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽優(yōu)先。
4. 素質要求。認同公司文化，目標導向、追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強；具備優(yōu)秀的團隊合作和溝通協(xié)調能力；無違規(guī)違紀行為，無不良從業(yè)記錄，責任心、紀律和合規(guī)意識強。