職位描述
電話銷售面銷/陌拜保險咨詢服務基金
崗位職責：
1.客戶開發(fā)與需求分析：拓展康養(yǎng)領域客戶，挖掘高凈值人群在健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富傳承等需求。
2.方案定制：整合康養(yǎng)資源及金融產(chǎn)品，設計健康保障、資產(chǎn)配置、法律合規(guī)、稅務籌劃等個性化財富規(guī)劃方案。
3.產(chǎn)品推薦與服務：匹配客戶需求推薦康養(yǎng)財富產(chǎn)品，協(xié)助完成服務對接及權益落地。
4.客戶維護：提供持續(xù)咨詢服務，定期解讀規(guī)劃報告，通過活動增強客戶粘性。
5.行業(yè)協(xié)作：跟蹤市場動態(tài)，協(xié)同內部團隊優(yōu)化業(yè)務，推動康養(yǎng)財富管理服務升級。
任職要求：
2.方案定制：整合康養(yǎng)資源及金融產(chǎn)品，設計健康保障、資產(chǎn)配置、法律合規(guī)、稅務籌劃等個性化財富規(guī)劃方案。
3.產(chǎn)品推薦與服務：匹配客戶需求推薦康養(yǎng)財富產(chǎn)品，協(xié)助完成服務對接及權益落地。
4.客戶維護：提供持續(xù)咨詢服務，定期解讀規(guī)劃報告，通過活動增強客戶粘性。
5.行業(yè)協(xié)作：跟蹤市場動態(tài)，協(xié)同內部團隊優(yōu)化業(yè)務，推動康養(yǎng)財富管理服務升級。
任職要求：
1. 具備3年以上相關工作經(jīng)驗，大專學歷及以上。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠建立信任并提高客戶黏性。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠建立信任并提高客戶黏性。
工作地點
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號
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上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案，業(yè)務涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務管理、家族信托架構設計等領域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保護、代際傳承及風險隔離等核心訴求，服務范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務管理全流程。團隊由具備法律、金融復合背景的專業(yè)人士組成，依托標準化服務流程與定制化方案設計能力，已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權、資產(chǎn)配置、稅務籌劃的一站式服務。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領域，公司建立全周期服務體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準落地。公司注重服務場景的深度挖掘，針對婚姻財產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細分需求形成專項解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務模式，致力于構建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務管理體系。
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