2022年公司成立
2023年 以四大行為主的金融咨詢模式成熟,實現銀行+金融咨詢基本模式的建立。
2023年7月﹣擴寬銀行渠道業務,增加銀行咨詢服務合作業務,累計達到48家銀行以上業務,實現銀行全面信息化。
2023年11月﹣累計服務企業628余家,金融咨詢服務機構進入新篇章。
2023年年底﹣集團1周年,企業內部原始股份制模式成立,最優化的實現企業凝聚力 。2023年,累計服務個人和企業達到800余家,為市場化的金融咨詢體系發揮了重要作用。
2024年﹣集團分部的籌建和建設,實現三家公司同時運營,更好的為客戶提供優質的金融咨詢服務系統。