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財務規劃師招聘職位描述 職位名稱：財務規劃師 工作地點：酒仙橋電子科技城總部6A座 職位類型：全職/兼職 薪資范圍：上無封頂，掙多少自己說了算，成長和收益都由自己掌控； 職位概述 我們正在尋找一位經驗豐富、專業能力強的財務規劃師加入我們的團隊。作為財務規劃師，您將負責為客戶提供全面的財務規劃服務，包括投資、稅務、保險、退休和遺產規劃等。您需要具備出色的分析能力、溝通技巧和職業道德，幫助客戶實現財務目標并確保他們的財務安全。 主要職責 1. 財務分析與評估： - 評估客戶的財務狀況，包括收入、支出、資產和負債。 - 分析客戶的財務目標、風險承受能力和投資偏好。 2. 財務規劃制定： - 為客戶制定個性化的財務計劃，涵蓋儲蓄、投資、稅務、保險、退休和遺產規劃。 - 提供專業的財務建議，幫助客戶實現短期和長期財務目標。 3. 投資建議與管理： - 根據客戶的需求和風險承受能力，推薦合適的投資產品和策略。 - 監控投資組合的表現，并根據市場變化進行調整。 4. 客戶關系管理： - 與客戶建立并維護長期合作關系，定期回顧和更新財務計劃。 - 解答客戶的財務問題，提供持續的支持和指導。 5. 市場與行業研究： - 關注金融市場動態、法規變化和新興投資工具，為客戶提供最新的財務建議。 - 參加行業培訓和研討會，不斷提升專業知識和技能。 6. 團隊協作： - 與團隊其他成員（如稅務顧問、律師等）協作，為客戶提供全面的財務解決方案。 任職要求 1. 教育背景： - 金融、經濟、會計或相關領域的本科及以上學歷。 2. 專業認證（優先考慮）： - 持有注冊財務規劃師（CFP）、特許財務顧問（ChFC）或類似認證。 3. 工作經驗： - 至少[X]年財務規劃或相關領域的工作經驗。 - 有服務高凈值客戶經驗者優先。 4. 技能要求： - 扎實的財務、投資、稅務和保險知識。 - 出色的分析能力和問題解決能力。 - 優秀的溝通和人際交往能力，能夠與客戶建立信任關系。 - 熟練使用財務規劃軟件和工具（如Excel、財務規劃軟件等）。 5. 職業道德： - 遵守職業道德規范，保護客戶隱私，保持客觀和公正。 我們提供 1. 具有競爭力的薪資和績效獎金。 2. 完善的培訓和發展機會。 3. 靈活的工作時間和良好的工作環境。 4. 團隊協作和支持性的企業文化。 申請方式 如果您對該職位感興趣，請您在平臺上跟我取得聯系，我們期待您的加入！ 公司簡介 中國平安是國內最具競爭力的綜合金融平臺，通過保險+服務，保險+金融，保險+養老，結合專業的財務規劃，助力客戶解決養老，醫療，稅務，傳承等問題；