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更新于 2月13日

家庭風險財務規(guī)劃師

面議
  • 北京朝陽區(qū)
  • 大山子
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環(huán)境好
  • 氛圍活躍
  • 同事很nice
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關系好
  • 交通便利
  • 非常鍛煉人
  • 實力大公司

職位描述

財務管理資金管理財務分析網(wǎng)絡咨詢財務/審計/稅務咨詢服務培訓/輔導服務企業(yè)服務學校/學歷教育專業(yè)技術服務保險
財務規(guī)劃師招聘職位描述 職位名稱:財務規(guī)劃師 工作地點:酒仙橋電子科技城總部6A座 職位類型:全職/兼職 薪資范圍:上無封頂,掙多少自己說了算,成長和收益都由自己掌控; 職位概述 我們正在尋找一位經(jīng)驗豐富、專業(yè)能力強的財務規(guī)劃師加入我們的團隊。作為財務規(guī)劃師,您將負責為客戶提供全面的財務規(guī)劃服務,包括投資、稅務、保險、退休和遺產(chǎn)規(guī)劃等。您需要具備出色的分析能力、溝通技巧和職業(yè)道德,幫助客戶實現(xiàn)財務目標并確保他們的財務安全。 主要職責 1. 財務分析與評估: - 評估客戶的財務狀況,包括收入、支出、資產(chǎn)和負債。 - 分析客戶的財務目標、風險承受能力和投資偏好。 2. 財務規(guī)劃制定: - 為客戶制定個性化的財務計劃,涵蓋儲蓄、投資、稅務、保險、退休和遺產(chǎn)規(guī)劃。 - 提供專業(yè)的財務建議,幫助客戶實現(xiàn)短期和長期財務目標。 3. 投資建議與管理: - 根據(jù)客戶的需求和風險承受能力,推薦合適的投資產(chǎn)品和策略。 - 監(jiān)控投資組合的表現(xiàn),并根據(jù)市場變化進行調(diào)整。 4. 客戶關系管理: - 與客戶建立并維護長期合作關系,定期回顧和更新財務計劃。 - 解答客戶的財務問題,提供持續(xù)的支持和指導。 5. 市場與行業(yè)研究: - 關注金融市場動態(tài)、法規(guī)變化和新興投資工具,為客戶提供最新的財務建議。 - 參加行業(yè)培訓和研討會,不斷提升專業(yè)知識和技能。 6. 團隊協(xié)作: - 與團隊其他成員(如稅務顧問、律師等)協(xié)作,為客戶提供全面的財務解決方案。 任職要求 1. 教育背景: - 金融、經(jīng)濟、會計或相關領域的本科及以上學歷。 2. 專業(yè)認證(優(yōu)先考慮): - 持有注冊財務規(guī)劃師(CFP)、特許財務顧問(ChFC)或類似認證。 3. 工作經(jīng)驗: - 至少[X]年財務規(guī)劃或相關領域的工作經(jīng)驗。 - 有服務高凈值客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。 4. 技能要求: - 扎實的財務、投資、稅務和保險知識。 - 出色的分析能力和問題解決能力。 - 優(yōu)秀的溝通和人際交往能力,能夠與客戶建立信任關系。 - 熟練使用財務規(guī)劃軟件和工具(如Excel、財務規(guī)劃軟件等)。 5. 職業(yè)道德: - 遵守職業(yè)道德規(guī)范,保護客戶隱私,保持客觀和公正。 我們提供 1. 具有競爭力的薪資和績效獎金。 2. 完善的培訓和發(fā)展機會。 3. 靈活的工作時間和良好的工作環(huán)境。 4. 團隊協(xié)作和支持性的企業(yè)文化。 申請方式 如果您對該職位感興趣,請您在平臺上跟我取得聯(lián)系,我們期待您的加入! 公司簡介 中國平安是國內(nèi)最具競爭力的綜合金融平臺,通過保險+服務,保險+金融,保險+養(yǎng)老,結(jié)合專業(yè)的財務規(guī)劃,助力客戶解決養(yǎng)老,醫(yī)療,稅務,傳承等問題;

工作地點

北京市朝陽區(qū)酒仙橋路6號

職位發(fā)布者

婁女士/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國平安公司標簽
中國平安致力于成為國際領先的科技型個人金融生活服務集團。2019年,中國平安深入推進"金融+科技"、"金融+生態(tài)"戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,持續(xù)提升數(shù)據(jù)化經(jīng)營能力,整體業(yè)績及核心金融業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健增長,科技賦能成效顯著,生態(tài)賦能效果初顯,綜合金融用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均合同、客均利潤均有明顯增長。公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長19.7%至11,688.67億元。截至2019年底,公司個人客戶數(shù)首次突破兩億,互聯(lián)網(wǎng)用戶量達5.16億,全年新增客戶數(shù)3,657萬,其中40.7%來自集團五大生態(tài)圈的互聯(lián)網(wǎng)用戶。中國平安始終踐行"金融為實體經(jīng)濟服務"的精神,堅持把實體經(jīng)濟服務作為出發(fā)點和落腳點,通過旗下的保險、銀行、信托、金融科技等業(yè)務,把逾4萬億金融資源配置到經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領域和薄弱環(huán)節(jié),包括通過保險保障、提供貸款、債權股權計劃、普惠金融等多種方式,全面助力實體經(jīng)濟發(fā)展。憑借全球領先的創(chuàng)新科技,中國平安將科技深度運用于金融主業(yè)中,助力降本增效、風險管控,打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和極致服務體驗,提升客戶口碑。與此同時,平安將領先科技廣泛應用在金融、醫(yī)療及智慧城市等領域,全面支撐"金融服務、醫(yī)療健康、汽車服務、房產(chǎn)服務、智慧城市"五大生態(tài)圈建設。在企業(yè)社會責任方面,平安深化可持續(xù)發(fā)展理念,MSCI ESG評級連續(xù)兩次調(diào)高至A級,打造AI-ESG平臺賦能責任投資,截至2019年12月末,公司責任投資規(guī)模達9,544.49億元,可持續(xù)保險金額達121.21萬億元,綠色信貸年度授信總額590.56億元。同時,平安積極響應國家脫貧攻堅戰(zhàn)的號召,推進"三村扶貧工程"項目,累計提供專項扶貧資金249.05億元。面對新冠肺炎疫情,平安第一時間推出保險保障、醫(yī)療支持、對外捐贈等多重支持舉措,提供的物資及現(xiàn)金捐贈總額超1.75億元。2020年,中國平安品牌價值持續(xù)提升,名列美國《財富》“世界500強企業(yè)”第21位,居全球金融企業(yè)第2位,《福布斯》全球上市公司2000強第7位,BrandZ?全球品牌價值100強第38位,蟬聯(lián)全球保險品牌第1位。
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