職位描述
工作職責要求:
1.負責開拓和維護頂私客群,提升客戶資產規模,增加營收和提高客戶忠誠度;
2.經營頂私客群,挖掘并滿足客戶需求,為其提供個性化的投資建議、財富分析和規劃、保障傳承分析和規劃,為客戶提供資產配置建議,促進客戶在我行資產提升;
3.積極配合和參與團隊管理,避免業務沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍;
4.按時參加中心組織的早會、夕會及分行組織的各類會議、培訓等活動;
5.貫徹合規及風控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
任職資格:
1.學歷:本科及以上學歷,金融類相關專業優先;
2.經驗:具有5年以上私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷;有央國企、大型企業資源及業務渠道資源者優先;
3.專業能力:熟悉銀行、證券和保險相關產品,擅長理財規劃和保障規劃,具有較強的服務營銷能力和商業敏感性;具備獨立開拓目標客戶的能力;持有AFP、CFP理財專業證書、國際保險專業證照者優先,曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽優先;
4.素質要求:認同公司文化,目標導向、追求卓越、勇于挑戰、抗壓力強;具備優秀的團隊合作和溝通協調能力;無違規違紀行為,無不良從業記錄,責任心、紀律和合規意識強。