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（一）崗位職責 1. 制定客戶服務計劃；根據總部的投資策略、投資組合，以電話、電子郵件、面對面等方式為客戶提供投資咨詢服務； 2. 研究金融衍生品的規則，為客戶投資和套利提供咨詢服務； 3. 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷人員積極拓展客戶； 4. 充分知曉各種金融產品的特點和適用對象，協助投資顧問經理完成分支機構各項金融產品的銷售，能夠針對不同類別和特性的客戶，向其推介合適的服務和套餐產品； 5. 做好分支機構分配的存量客戶的基礎維護工作； 6. 完成分支機構交辦的其他任務。 （二）任職要求： 1. 本科及以上學歷，具備投資咨詢資格，基金從業資格（從事基金相關業務應當具備） 2、2年以上證券、銀行、基金、保險、私募等金融從業經驗； 3、具有綜合的財經資訊分析能力，對宏觀的經濟運行，有較強的判斷具備一定的投資管理能力； 4、對股票的技術形態分析熟稔； 5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的書面表達和人際溝通能力； 6、品行端正，具較強的責任心，有持續學習的能力，并恪守職業道德，無不良從業記錄。