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高級投資顧問(滿足條件可晉升副總)

1-2萬
  • 杭州上城區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售電話銷售機構客戶個人客戶企業客戶證券從業資格證基金從業資格證基金銀行證券/期貨
工作職責: 1.熟練掌握公司產品特色,對客戶進行有效分類,提供產品至匹配客戶; 2.參與客戶的二次開發及做好日常客戶的服務與維護工作,做好新客戶的拓展工作; 3.協助財富管理總監策劃客戶服務活動和營業部推廣方案,制定理財產品等不同產品類型的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的實施,對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,并不斷進行完善和改進; 4.向客戶介紹與證券交易有關的法律法規、自律規則、公司規定等,向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告、金融產品宣傳推介材料及與證券投資有關的信息,向客戶介紹證券投資的基本知識、證券市場的基本情況及日常業務辦理流程等; 5.跟蹤營業部客戶持有的產品分析,針對新的產品進行分析總結等。 任職資格: 1.本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業; 2.具有證券從業資格;同時具備基金從業資格、投資顧問資格的優先; 3.具有2年以上證券、銀行、信托、基金等金融行業營銷或服務從業經驗,1年以上團隊管理經驗; 4.具有較強的邏輯表達能力、溝通能力;敏銳的市場洞察力以及開拓服務客戶的能力。
職位福利:五險二金、績效獎金、帶薪年假、餐補、交通補助、通訊補助、高溫補貼、帶團隊
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工作地點

杭州上城區近江時代大廈-B座

職位發布者

王寶/人事經理

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公司Logo恒泰證券股份有限公司
恒泰證券股份有限公司成立于1992年,注冊地為內蒙古呼和浩特市,是經中國證監會批準的綜合性、全牌照證券公司。2015年10月,在香港聯合交易所上市(在香港以「恒投證券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務,股份代號1476.HK)。公司在全國設有107家營業部及2家分公司,依托內蒙古的地域優勢,形成輻射北京、上海、廣州、深圳、杭州等全國主要大、中城市的布局結構;同時擁有全資子公司恒泰長財證券有限責任公司、恒泰先鋒投資有限公司、恒泰資本投資有限責任公司、恒泰期貨股份有限公司,以及控股子公司新華基金管理股份有限公司。公司秉承“誠信、創新、務實、合作”的核心價值觀,堅持“以客戶為中心”,致力于數字化時代財富管理轉型升級,為客戶提供經紀交易、財富與資產管理、融資融券、衍生品等全方位的金融服務。
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