金融傳家顧問的目標(biāo)是金融企業(yè)家,公司將為入選的傳家顧問提供明確的發(fā)展路徑,以及高額的資金獎(jiǎng)勵(lì),包括24個(gè)月的專項(xiàng)財(cái)務(wù)支持,設(shè)置為期3個(gè)月的津貼,12個(gè)月展業(yè)獎(jiǎng)金支持,12個(gè)月季度持續(xù)成就獎(jiǎng),各項(xiàng)獎(jiǎng)金可兼得。
崗位職責(zé):
1.學(xué)習(xí)及掌握相關(guān)金融知識(shí),包括但不限于保險(xiǎn)、投資、房產(chǎn)、移民、信托及稅務(wù)籌劃;
2.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等進(jìn)行需求分析,并為客戶制定綜合金融家庭資產(chǎn)配置方案;
3.為客戶講解綜合方案,并于后期根據(jù)市場(chǎng)和客戶需求變化做定期跟進(jìn)及調(diào)整方案
職位要求:
1.年齡:35—50歲
2.工作經(jīng)驗(yàn):具10年及以上工作經(jīng)驗(yàn)
3.學(xué)歷:本科或以上
職位福利:彈性工作、員工旅游、不加班、周末雙休、無試用期