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崗位職責：
1、負責銀行網點的一對多培訓，包括培訓前的知識預讀準備、培訓中的目標客群、銷售流程、工具支持、產品解讀及異議處理等，必要時組織通關檢測學習程度，并在培訓后對學習效果及產能進行追蹤；
2、承擔日常雙金客戶一對一陪談任務，提前收集客戶背景資料進行換位思考預判，與客戶經理協調互動原則，深入了解客戶并滿足目標客群需求，為客戶提供個人及家庭全面完整的保障計劃和解決方案；
3、協助網點舉辦沙龍活動，了解活動目的，參與客戶盤戶及邀約工作，在沙龍中講授并觀察興趣客戶，在活動結束后進行追蹤；同時負責日常事務性工作，如課件準備、報告文檔撰寫等；
4、承擔客戶業務的一對一輔導，善于抓住社會熱點，篩選目標客群，運用銷售漏斗管理方法（關注接觸率、面訪率及成交率等）追蹤業務進展，提升活動效率和效益；
5、負責內部團隊伙伴的培養，挖掘社會熱點中的銷售機會并分享給外勤伙伴，助力外勤伙伴經營行部。
崗位要求：
1、國內外大學經濟、金融、保險等相關專業本科及以上學歷，或在職碩士及以上學歷；
2、持有高級LOMA，另CFP、AFP等專業證書人員優先；
3、擔任教練崗滿三年且具備十年（含）以上保險或金融行業從業經驗，掌握保險相關法商思維，包括法令、稅務等各類高凈值客戶家庭信托及保障規劃；
4、熟悉并了解健康險，具備較強的銷售能力及創新能力；
4、熟練運用PPT、word、excel等各類office軟件。