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更新于 6月18日

財富管理顧問

7000-11000元
  • 西安雁塔區
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

雇員點評標簽

  • 工作環境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團隊執行強
  • 人際關系好
  • 交通便利

職位描述

個人客戶企業客戶銀行保險信托
一、崗位亮點:
l 專注銀行保險高凈值客戶深度經營,享受頭部金融機構專屬資源支持重視培養職涯發展路徑,提供專業的培訓體系。
l "五維成長激勵計劃"(業績激勵+品質獎勵+客戶服務獎+團隊發展獎+長期服務獎)
二、核心職責:
1、深度經營銀行保險存量客戶資源,通過專業財富需求分析,精準匹配保險解決方案。
2、達成公司制定的綜合業績目標,持續達成保單繼續率、回訪成功率等核心品質指標。
3、為客戶提供保單年度檢視服務,定期輸出保障缺口分析報告。建立客戶專屬服務檔案,為客戶提供專業的保單服務。
4、嚴格執行合規展業要求,確保符合監管要求
5、維護客戶信息管理系統,動態更新客戶KYC檔案
三、任職要求:
國家認可的大學??疲ê┮陨蠈W歷,金融、法律相關專業優先。
具備一定保險或金融相關工作經驗。
具有優秀的客戶需求洞察能力與合規服務意識
四、職業發展支持:
培訓體系:體系化的新人培訓課程,專業的培訓認證體系
專屬團隊支持:配備法稅顧問+客服坐席服務小組
業務模式:業務模式多樣化,除了可開展個人代理模式業務外,還可開展銀團業務、網銷業務
協同資源:利用集團協同優勢,資源共享
科技平臺支持:數字化VR展業工具+大數據智能客戶管理系統
五、薪酬福利:
行業領先的"基本保障+績效獎金+長期激勵組合
基礎保障:展業獎+社保津貼
績效獎金:基礎績效+復效獎+年終獎
專項激勵:方案達成獎勵
其他福利:醫療保障計劃

工作地點

西安雁塔區匯誠國際

職位發布者

肖碧輝/HRBP

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公司Logo中信保誠人壽保險有限公司
中信保誠人壽保險有限公司成立于2000年,由中國中信集團和英國保誠集團聯合發起創建。目前,中信保誠人壽總部設在北京,公司的注冊資本金為23.6億元人民幣。截至2023年6月底,公司總資產達2,334億元。秉承“聆聽所至,信誠所在”的經營理念,自成立以來,中信保誠人壽傾心聆聽客戶心聲,不斷推出符合客戶需求的產品和服務,覆蓋傳統險、疾病、醫療、意外、財富管理等多個領域。截至目前,公司已設立了廣東、北京、江蘇、上海、湖北、山東、浙江、天津、廣西、深圳、福建、河北、遼寧、山西、河南、安徽、四川、蘇州、湖南、無錫、陜西、寧波、青島等23家分公司,共在100個城市設立了超過200家分支機構。2020年3月,公司設立全資子公司中信保誠資產管理有限責任公司。中信保誠人壽將用心聆聽各方的心聲,竭誠服務客戶,努力回報社會,開拓進取,不斷創造新的輝煌。
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