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更新于 7月7日

金融理財顧問

1.9-3.5萬
  • 北京海淀區
  • 經驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網絡銷售KA大客戶企業客戶個人客戶投資/融資銀行保險
崗位內容: 1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務,包括財務規劃、投資組合管理、風險評價等。 2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調整投資方案,實現客戶個人財務目標。 3. 參加公司內部培訓和外部行業交流,不斷提升個人和團隊的專業技能和水平。 任職要求: 1. 具有良好的溝通能力和服務意識,有強烈的客戶導向思維。 2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產品的特點和運作原理。 3. 具備高度的自我驅動力和學習能力,有團隊協作精神。

工作地點

北京海淀區西直門北大街52號6層

職位發布者

吳瓊/人事經理

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公司Logo太平人壽保險有限公司北京分公司
太平人壽隸屬于中國太平保險集團有限責任公司(以下簡稱“中國太平”),是國內中大型壽險企業之一。公司總部設在上海,注冊資本100.3億元,總資產超11600億元,截至2024年8月末,已開設包括38家分公司在內的1380多家機構,服務網絡基本覆蓋全國。憑借穩健的財務表現,太平人壽連續九年獲得惠譽國際“A+”財務實力評級。同時,公司已連續九年在中國保險行業協會公布的保險公司法人機構經營評價中,獲評A類。中國太平是管理總部設在香港的中管金融企業,是我國歷史上持續經營最為悠久的民族保險品牌?!笆奈濉睍r期,中國太平立足新發展階段,貫徹新發展理念,服務構建新發展格局,按照“央企情懷、客戶至上、創新引領、價值導向”的戰略要求,積極服務國家戰略和民生保障,促進“雙循環”,維護“一國兩制”和港澳長期繁榮穩定,踐行“共享太平”發展理念,開啟高質量發展新篇章,努力打造中國保險業最具價值成長的國際化現代金融保險集團。中國太平是管理總部設在香港的中管金融企業,是我國歷史上持續經營最為悠久的民族保險品牌。近年來,在健康中國、積極應對人口老齡化等國家戰略的指引下,中國太平遵循“央企情懷、客戶至上、創新引領、價值導向”的戰略要求,依托境內外保險專業優勢,鏈接優質醫康養產業資源,發起中國太平醫康養生態聯盟。通過布局“醫、藥、康、養”全產業鏈,搭建線上線下融合、境內境外融通,覆蓋客戶全生命周期的健康管理服務平臺,打造涵蓋大健康與大養老的“保險+”現代客戶服務生態圈。太平人壽“醫康養經理人”立足央企平臺和醫康養生態聯盟,為客戶提供以保險服務為核心的多元化、專業化、精細化醫康養綜合解決方案,實現“享老有社區、照護有資源、服務有平臺、支付有保險”的“一站式”金融服務。
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