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一、崗位職責 1. 客戶需求分析：深入了解客戶的健康狀況、家庭情況、財務目標與風險承受能力等，通過溝通與專業測評工具收集信息，為定制個性化規劃方案奠定基礎。 2. 健康規劃服務：依據客戶健康信息，制定包括飲食、運動、體檢安排、疾病預防與健康風險管理等在內的健康規劃，并協助對接醫療資源，如預約名醫、安排體檢機構等。 3. 財富規劃服務：結合客戶財務數據與目標，提供保險規劃（人壽、健康、財產保險等產品配置）、養老規劃（養老金儲備與養老社區推薦）、投資規劃（資產配置建議與理財產品推薦）等財富管理方案，助力客戶資產保值增值與財富傳承。 4. 方案實施與跟蹤：協助客戶落實健康與財富規劃方案，如辦理保險手續、執行投資計劃等；定期跟蹤方案執行效果，根據客戶生活、健康與財務狀況變化及時調整優化，確保方案有效性與適應性。 5. 客戶關系維護：建立與維護良好客戶關系，定期回訪客戶，解答疑問、提供咨詢服務，增強客戶信任與滿意度，通過優質服務促進客戶轉介紹與業務拓展。 二、任職要求 1. 專業知識：具備保險、金融、健康管理等多領域專業知識，熟悉各類保險產品、金融投資工具、健康管理理念與方法，持有相關從業資格證書（如保險從業資格證、理財規劃師證、健康管理師證等）者優先。 2. 技能能力：擁有出色溝通能力與銷售技巧，能精準把握客戶需求并有效推介方案；具備較強數據分析與風險評估能力，可根據客戶情況制定合理規劃并識別潛在風險；熟練使用辦公軟件與客戶管理系統，提升工作效率與服務質量。 3. 素質素養：具有高度責任心與服務意識，以客戶需求為導向，提供專業、貼心服務；具備良好團隊協作精神，能與團隊成員密切配合、共享資源，共同達成業務目標；有較強學習能力與自我驅動力，持續關注行業動態與市場變化，不斷更新知識結構、提升專業水平。