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更新于 7月22日

家庭財(cái)富規(guī)劃師

1.8-2.8萬(wàn)·13薪
  • 深圳龍崗區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

銷售外勤基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶面銷/陌拜電話銷售渠道銷售銀行保險(xiǎn)證券/期貨
中國(guó)人壽簡(jiǎn)介
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司屬國(guó)家大型金融保險(xiǎn)企業(yè),是中國(guó)資本市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者,集團(tuán)公司下設(shè)8家一級(jí)子公司,1家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和1所直屬院校,業(yè)務(wù)范圍涵蓋保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊。2022年集團(tuán)公司合并營(yíng)業(yè)收入站穩(wěn)萬(wàn)億平臺(tái),合并總資產(chǎn)突破6萬(wàn)億元大關(guān),管理資產(chǎn)近12萬(wàn)億元。
中國(guó)人壽深圳市分公司簡(jiǎn)介
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司(以下簡(jiǎn)稱"深圳國(guó)壽"),是中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司下轄的副省級(jí)計(jì)劃單列市分公司。
長(zhǎng)期以來(lái),深圳國(guó)壽始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),積極貫徹落實(shí)黨中央各項(xiàng)決策部署,主動(dòng)融入地方經(jīng)濟(jì)與社會(huì)管理大局,充分發(fā)揮保險(xiǎn)保障和風(fēng)險(xiǎn)管理功能,致力于服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略落地、促進(jìn)特區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助力民生工程建設(shè)、完善社會(huì)保障體系等,用實(shí)際行動(dòng)踐行著一家金融央企"服務(wù)國(guó)家發(fā)展大局,守護(hù)人民美好生活"的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
截至2022年底,深圳國(guó)壽共為450萬(wàn)個(gè)人客戶、9萬(wàn)余家團(tuán)體客戶、3萬(wàn)余家法人客戶提供了專業(yè)優(yōu)質(zhì)的金融保險(xiǎn)服務(wù),累計(jì)提供的風(fēng)險(xiǎn)保障額度高達(dá)14.6萬(wàn)億元。新冠肺炎疫情發(fā)生后,深圳國(guó)壽第一時(shí)間向抗疫一線醫(yī)護(hù)人員捐贈(zèng)保險(xiǎn),累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)保額達(dá)574億元,成為當(dāng)之無(wú)愧的社會(huì)"穩(wěn)定器"和深圳市民的"定心丸"。
站在高質(zhì)量發(fā)展新起點(diǎn),深圳國(guó)壽將不忘初心、砥礪前行,以更加昂揚(yáng)的精神狀態(tài)和奮斗姿態(tài)建功新時(shí)代、奮進(jìn)新征程,致力用金融活水澆灌深圳地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,努力成為深圳特區(qū)和鵬城市民值得信賴的金融骨干力量!
為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求,適應(yīng)新時(shí)代市場(chǎng)需要,踐行“服務(wù)國(guó)家大局,守護(hù)人民美好生活”的責(zé)任擔(dān)當(dāng),中國(guó)人壽深圳市分公司擬招家庭財(cái)富規(guī)劃師5人,具體要求如下:
工作內(nèi)容:
1、承接公司大客戶的對(duì)接與服務(wù),幫助客戶梳理資產(chǎn),提供專業(yè)的資產(chǎn)規(guī)劃建議;
2、定期派發(fā)公司老客戶福利禮品,指引客戶參加公司定期安排的免費(fèi)體檢,聯(lián)絡(luò)客戶參與公司不定期組織的客養(yǎng)活動(dòng);
3、維護(hù)和提升客戶與公司之間的粘度,擴(kuò)充公司服務(wù)隊(duì)伍,建立自己的管理團(tuán)隊(duì);
4、參與政府安排的各項(xiàng)保險(xiǎn)宣傳活動(dòng);
5、參與公司安排的各類學(xué)習(xí)課程,不定期以講師身份對(duì)公司在職人員進(jìn)行培訓(xùn)。
任職要求:
1、學(xué)歷本科以上(能力特別優(yōu)秀者可放寬至大專),年齡25-45歲,男女不限;
2、對(duì)家庭財(cái)富配置、規(guī)劃、傳承有自己獨(dú)到的見(jiàn)解和理念;
3、能對(duì)客戶家庭財(cái)務(wù)進(jìn)行診斷,從客戶需求出發(fā),梳理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu);
4、協(xié)助客戶制定科學(xué)的規(guī)劃目標(biāo),量身定制專屬方案;
5、善于溝通交流,有良好的表達(dá)能力,性格開(kāi)朗、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。
福利及待遇:
1、薪資架構(gòu):基本薪資6100(服務(wù)津貼)? 方案獎(jiǎng)勵(lì)? 提成(根據(jù)業(yè)績(jī),上不封頂)
2、周一至周五8:30-10:00 早會(huì),其它時(shí)間自由安排拜訪客戶,雙休,按照國(guó)家法定節(jié)假日休假。
2022年重要榮譽(yù)
*2022深圳市民最喜愛(ài)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)*
*2022深圳最佳新市民金融服務(wù)獎(jiǎng)*
-----《深圳晚報(bào)》"金融雙十佳'評(píng)選
*年度社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)*
----《深圳特區(qū)報(bào)》'金融風(fēng)云榜'評(píng)選
*黨建+金融服務(wù)示范保險(xiǎn)公司獎(jiǎng)*
----《深圳商報(bào)》'深圳金融名片'評(píng)選
*年度最具品牌影響力獎(jiǎng)*
----《晶報(bào)》"第12屆晶報(bào)百萬(wàn)讀者金融業(yè)口碑榜"評(píng)選
*灣區(qū)金融創(chuàng)新服務(wù)獎(jiǎng)*
----《南方都市報(bào)》'2022粵港澳大灣區(qū)新實(shí)業(yè)峰會(huì)"評(píng)選
*年度賦能實(shí)體大獎(jiǎng)*
*年度客戶服務(wù)典范獎(jiǎng)*
----《南方都市報(bào)》'2022第八屆中國(guó)金融年會(huì)'評(píng)選
*社會(huì)責(zé)任創(chuàng)新典范獎(jiǎng)*
----在'益'起——粵港澳大灣區(qū)企業(yè)社會(huì)責(zé)任踐行榜榮譽(yù)盛典
*最受網(wǎng)民信賴品牌獎(jiǎng)*
----《深圳新聞網(wǎng)》'第五屆'圳'能量深圳網(wǎng)絡(luò)盛典'評(píng)選

工作地點(diǎn)

深圳龍崗區(qū)3號(hào)線/龍崗線榮德國(guó)際大廈A座30樓

職位發(fā)布者

何先生/主管

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公司Logo中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司屬國(guó)家大型金融保險(xiǎn)企業(yè)。2019年,集團(tuán)公司合并營(yíng)業(yè)收入9067億元;合并保費(fèi)收入6977億元;合并總資產(chǎn)超4.5萬(wàn)億元。中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司已連續(xù)18年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè),排名由2003年的290位躍升為2020年的45位;連續(xù)14年入選世界品牌500強(qiáng),2020年品牌價(jià)值達(dá)人民幣4158.61億元;所屬中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后,又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場(chǎng),成為全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險(xiǎn)公司。中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司的前身是誕生于1949年的原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司,1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司,1999年更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。2003年,經(jīng)國(guó)務(wù)院和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),原中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司進(jìn)行重組改制,變更為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,并獨(dú)家發(fā)起設(shè)立中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。目前,集團(tuán)公司下設(shè)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽電子商務(wù)有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司、國(guó)壽投資控股有限公司、國(guó)壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院等多家公司和機(jī)構(gòu)。2016年,中國(guó)人壽入主廣發(fā)銀行,開(kāi)啟保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。中國(guó)人壽秉持“成己為人成人達(dá)己”的企業(yè)文化核心理念,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,扎實(shí)推進(jìn)保險(xiǎn)主業(yè)價(jià)值和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展,努力提升投資板塊貢獻(xiàn),積極做好銀行金融服務(wù),有序開(kāi)展綜合化經(jīng)營(yíng)、科技化創(chuàng)新、國(guó)際化布局,全面推進(jìn)國(guó)際一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)建設(shè)。
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