職位描述
銀行
崗位職責：
1.負責協同支行經營潛力達標私行客戶，主要拓展及經營1000萬-5000萬資產段及潛力資產1000萬客戶，并向上輸送達標5000萬客戶；
2.負責顧問式專業經營，定期與客戶進行溝通，了解客戶的財務狀況、投資需求和風險承受能力，在投資顧問的協助下為客戶出具個性化的資產配置建議書，并進行定期檢視跟蹤優化工作；
3.負責私行客戶關系維護，了解客戶非金融服務需求，為客戶提供我行的相關非金融增值服務建議；
4.負責協調整合行內資源，為客戶在企業金融服務、法稅咨詢服務等方面提供協同服務；
5.負責定期了解客戶身份、賬戶及交易信息，做好盡職調查與反洗錢工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
1.負責協同支行經營潛力達標私行客戶，主要拓展及經營1000萬-5000萬資產段及潛力資產1000萬客戶，并向上輸送達標5000萬客戶；
2.負責顧問式專業經營，定期與客戶進行溝通，了解客戶的財務狀況、投資需求和風險承受能力，在投資顧問的協助下為客戶出具個性化的資產配置建議書，并進行定期檢視跟蹤優化工作；
3.負責私行客戶關系維護，了解客戶非金融服務需求，為客戶提供我行的相關非金融增值服務建議；
4.負責協調整合行內資源，為客戶在企業金融服務、法稅咨詢服務等方面提供協同服務；
5.負責定期了解客戶身份、賬戶及交易信息，做好盡職調查與反洗錢工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1.本科及以上學歷，品行端正，無不良記錄；
2.2年（含）及以上銀行工作經驗，具備相應崗位的工作經歷，持有CFP、CFA、FRM、CPA證書者優先；
3.需具備1年及以上高端客戶營銷崗位工作經驗，熟悉財富管理、高端客戶管理營銷等相關知識，具有較強的溝通協調能力及一定的文字綜合能力；
4.具備較強的責任心，良好的學習、溝通、協作及開拓創新能力，能承擔較大的工作壓力；
5.符合招商銀行近親屬回避的要求。
1.本科及以上學歷，品行端正，無不良記錄；
2.2年（含）及以上銀行工作經驗，具備相應崗位的工作經歷，持有CFP、CFA、FRM、CPA證書者優先；
3.需具備1年及以上高端客戶營銷崗位工作經驗，熟悉財富管理、高端客戶管理營銷等相關知識，具有較強的溝通協調能力及一定的文字綜合能力；
4.具備較強的責任心，良好的學習、溝通、協作及開拓創新能力，能承擔較大的工作壓力；
5.符合招商銀行近親屬回避的要求。
薪酬待遇：具體面議
工作地點
蓬江區招商銀行(江門分行營業部)
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職位發布者
鄭定杰/人事經理
三日內活躍立即溝通
招商銀行佛山分行
招商銀行于1987年在深圳成立，成立以來，招商銀行始終堅持“因您而變”的經營服務理念，品牌知名度日益提升，躋身全球銀行業20強、世界500強企業之列，并連續多年獲得權威媒體評選的“中國最佳財富管理銀行”、“中國最佳銀行”等殊榮。著眼未來，招商銀行將繼續以金融科技為核動力，加快數字化轉型，致力于打造“最佳客戶體驗銀行”。招商銀行佛山分行位于粵港澳大灣區的核心城市佛山，成立于2005年8月，是全國第27家、廣東省第4家一級分行，下轄中山分行、江門分行2家二級分行，目前擁有員工約1400人，共設立營業機構31家，私人銀行中心5家。扎根佛山地區17年來，招商銀行佛山分行秉持“因您而變”的服務理念，緊緊把握佛山地區經濟發展趨勢和方向，通過持續的金融產品和服務創新，致力于為佛山地區企業和居民提供優質、高效、準確、貼心的多元化綜合金融服務，已成為佛山地區最具品牌影響力的商業銀行之一。多年來，招商銀行佛山分行多次榮獲“佛山企業最滿意金融機構”、“最受佛山市民喜愛金融單位”、“佛山最具競爭力銀行”、“佛山優質金融服務示范單位”等榮譽稱號。我們倡導“尊重關愛分享”的人本文化，致力于將員工的自我成長、價值實現與企業發展有機結合，成就最佳雇主品牌！
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