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一、核心職責 1. 客戶開發與維護 · 開拓新客戶（個人或機構），完成證券賬戶開戶、激活及交易引導； · 維護存量客戶，解答交易操作、賬戶查詢等基礎問題； · 通過電話或線下活動（如社區推廣）觸達潛在客戶。 2. 交易服務與執行 · 協助客戶完成股票、基金、債券等證券交易操作； · 提供基礎行情分析、交易軟件使用指導（如手機APP、PC端）； · 跟進客戶交易需求，及時反饋市場動態和公司研報。 3. 金融產品銷售 · 推廣公司代銷的標準化產品（如公募基金、收益憑證、理財產品）； · 配合營業部完成產品銷售指標，挖掘客戶交易需求。 4. 合規與風險提示 · 確保客戶開戶及交易符合監管要求（如反洗錢、適當性管理）； · 向客戶揭示投資風險，避免違規承諾收益或誤導性宣傳。 5. 業績考核 · 完成公司下達的客戶數量、資產規模（AUM）、交易傭金、產品銷量等考核目標。 二、任職要求 1. 基本條件 · 大專及以上學歷（金融、經濟、市場營銷等專業優先）； · 必須持有證券從業資格證； · 無硬性經驗要求（接受應屆生或轉行人員，但需具備銷售潛力）。 2. 核心能力 · 銷售能力：具備較強的客戶開拓意識和抗壓能力，擅長人際溝通； · 基礎金融知識：了解證券市場規則、交易流程及主流產品特性； · 服務意識：耐心解答客戶問題，快速響應需求； · 合規意識：熟悉證券行業監管政策，避免觸碰執業紅線。 3. 加分項 · 擁有本地客戶資源（如社區、企業、商會等）； · 通過投資顧問資格考試（可向財富顧問方向轉型）。 三、職業發展路徑 · 縱向晉升：證券經紀人 → 資深客戶經理/團隊主管 → 營業部營銷總監； · 專業轉型：通過考取投資顧問資格，轉向財富管理或投研支持崗位； · 跨領域發展：積累客戶資源后，可轉崗至機構業務、融資融券等專項業務部門。