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崗位職責：
1、分析客戶的理財需求，幫助客戶指定資產配置方案，并提供理財建議；

2、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務；

3、與理財營銷團隊配合，完成公司下達的相關工作任務；

4、為理財營銷團隊提供證券業務及投資咨詢專業知識培訓；

5、完成客戶日常投資咨詢服務工作，為分支機構理財營銷團隊的業務拓展提供專業支持；

6、經公司批準，參與公開媒體的證券節目或在公開媒體就宏觀經濟、行業狀況、證券市場變動情況發表評論意見，發表證券咨詢類文章，但不得通過廣播、電視、網絡、報刊等公眾媒體，做出買入、賣出或者持有具體證券的投資建議；

7、公司安排的其他工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學歷；
2、具備證券投資咨詢（投資顧問）執業資格；
3、入職時年齡不超過35周歲；
4、具備良好的誠信紀錄和職業操守，未受過刑事處罰，未受過證券、期貨業務有關的行政處罰或自律組織的紀律處分；

5、專業能力突出者、客戶資源豐富、有從業經驗者，經審核通過后，上述條件要求可適當放寬。