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1.貫徹執行營銷中心各項計劃和目標，落實公司各項金融產品的營銷推廣工作；
2.積極開拓客戶資源和客戶金融資產，保持與客戶的密切溝通，做好客戶的維護工作；
3.落實公司全面客戶服務的理念與標準化服務規范，為所轄客戶提供標準化的基礎服務；
4.登記類別為證券投資咨詢業務（投資顧問）的，對簽約客戶提供投資顧問服務，為所轄客戶提供專業化的投資咨詢服務、個性化需求服務；
5.按照分支機構的統一部署，完成分支機構下達的各項考核收入、新增客戶資產、理財產品銷售等各項任務；
6.配合分支機構做好所轄客戶的投資者教育及適當性管理工作；
7.積極參加公司及分支機構組織的各項培訓工作；
8.積極參加分支機構組織的各項營銷服務活動；
9.配合分支機構處理客戶投訴及糾紛事宜；
10.公司及分支機構安排的其他工作。
（一）理財顧問任職條件
1.通過從業人員專業能力水平評價測試；
2.具備從事證券基金業務所需的專業能力，掌握證券基金業務相關的專業知識；
3.具有大學專科以上學歷，有一定客戶資源或理財產品銷售經驗的，可適當放寬學歷條件；
4.品行良好，具有良好的職業道德；
5.不存在因違法行為或者違紀行為被開除的證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、證券公司的從業人員和被開除的國家機關工作人員的情形，不存在《證券投資基金法》第十五條規定的情形；
6.最近三年未因犯罪被判處刑罰，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，或者執行期已經屆滿；
7.最近五年未被中國證監會撤銷基金從業資格或者被基金業協會取消基金從業資格；
8.遵守公司各項規章制度，認同公司文化和理念；
9.法律法規、中國證監會和行業協會規定的其他條件。