任職要求:
1.已取得證券從業(yè)資格,具有投資顧問、基金、期貨、AFP、CFP 等從業(yè)資格的優(yōu)先;
2.具備證券、銀行和保險等金融行業(yè)營銷服務(wù)經(jīng)驗,具備一定客戶資源者優(yōu)先;
3. 45 周歲以下、本科及以上學(xué)歷;
4. 基本素質(zhì)良好,強(qiáng)烈的成就動機(jī);善于與人打交道,具備較強(qiáng)的市場拓展和客戶開發(fā)能力;
5. 熟悉行業(yè)法律法規(guī)及相關(guān)知識,遵守公司的合規(guī)政策;
6. 對于不符合公司招聘基本條件,但能力突出、資源豐富的人員,可放寬學(xué)歷或年齡等一項條件予以破格錄用。
崗位職責(zé):
1、客戶開發(fā)維護(hù):主動開發(fā)新拓客戶,挖掘客戶需求并進(jìn)行轉(zhuǎn)化;做好客戶日常維護(hù)服務(wù)工作,及時響應(yīng)客戶需求,與客戶建立良好的關(guān)系;積極完成相關(guān)任務(wù)指標(biāo)。
2、財富規(guī)劃服務(wù):結(jié)合客戶的財務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險承受能力,優(yōu)質(zhì)高效的為客戶提供理財規(guī)劃和產(chǎn)品配置方案;
3、團(tuán)隊協(xié)作支持:協(xié)同分公司內(nèi)部開展客戶沙龍、專項活動等工作;
4、遵守監(jiān)管要求和公司相關(guān)合規(guī)政策,依法合規(guī)的開展各項業(yè)務(wù)。
薪酬待遇:底薪+績效+獎勵;福利待遇:五險二金、帶薪年假、節(jié)日福利、年度體檢等