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一、負(fù)責(zé)客戶開發(fā)工作； 二、具備基金銷售資格，應(yīng)在充分了解客戶適當(dāng)性及需求的基礎(chǔ)上，向適合 的客戶傳遞推介由公司發(fā)行或代銷的金融產(chǎn)品 ； 三、根據(jù)公司分級分類服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的服務(wù)工作； 四、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的信息維護(hù)； 五、積極參加公司和分支機(jī)構(gòu)組織的各項(xiàng)營銷活動(dòng)，服從管理和工作分配； 六、如具備投證券投資咨詢 (投資顧問) 資格，應(yīng)在充分了解客戶適當(dāng)性及 需求的基礎(chǔ)上，提供相關(guān)投資咨詢服務(wù)。 七、完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其他事項(xiàng)。