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更新于 6月6日

私人財富顧問

2-4萬
  • 深圳福田區
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

雇員點評標簽

  • 同事很nice
  • 工作環境好
  • 氛圍活躍
  • 團隊執行強
  • 人際關系好

職位描述

理財業務證券公司證券從業資格證基金從業資格證全職銀行銀行基金證券/期貨
一、崗位描述:
1、負責開發高凈值客戶,做好高凈值客戶的財富管理,以做大資產配置 AUM 為目標,銷售公司金融產品;
2、負責公司超高凈值業務如高客定制、家族信托等業務的推廣與銷售;
3、負責組織開展高凈值客戶的拓展、維護、服務等相關活動; 4、根據高凈值客戶需求制定資產配置方案及建議; 5、完成營業部交辦的其他工作。
二、任職資格:
1、 熟悉各類金融產品,通過證券和基金從業資格考試、證券投資顧問勝任能力考試;
2、碩士研究生(條件優秀者可放寬至本科); 3、 具有證券、信托、銀行等金融機構、第三方財富等專業銷售機構或投資公司相關工作經驗,項目承攬、把控、推進能力較強,項目儲備豐富; 4、 具有銀行、政府平臺公司、上市公司、私募機構等客戶資源,并能有效維系客戶關系,持續開發業務資源; 5、 優先錄用財經、管理類及相近專業人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業型人才。

工作地點

深圳福田區福中一路富德生命保險大廈15樓

職位發布者

深圳福中路證券營業部/人事經理

剛剛活躍
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公司Logo方正證券股份有限公司
方正證券股份有限公司(以下簡稱“方正證券”或“公司”)是中國首批綜合類證券公司,上海證券交易所、深圳證券交易所首批會員,于2010年改制為股份有限公司,并于2011年在上海證券交易所上市(股票代碼:601901)。公司目前已設立合資投行、期貨、直投、合資基金、另類投資、香港金控等六家子公司,并持有盛京銀行股份有限公司5.17%的股權。2014年8月,公司完成對中國民族證券有限責任公司的收購,民族證券成為方正證券的第七家子公司,公司總股本擴增至82.32億股。通過多年積累,方正證券及其子公司取得了多項業務資格,范圍涵蓋:證券經紀、期貨經紀、投資銀行、證券自營、資產管理、研究咨詢、IB業務、QFII業務、融資融券、直投業務、證券投資基金業務、場外市場業務、質押式報價回購業務、代銷金融產品業務、受托管理保險資金業務、私募基金托管業務、新三板做市業務、收益憑證業務、OTC業務、私募客戶資產托管業務、互聯網證券業務試點及證監會核準的其他業務。方正證券致力于為高端機構投資者及有理財、投資與增值服務需求的客戶搭建全方位、多層次的金融服務體系,并憑借深厚的產品研發實力、卓越的市場服務水平及廣泛的業務渠道,擁有了業內領先的綜合金融服務終端。配合公司五大業務板塊、多項業務發展需要,公司設立了輻射全國的財富管理中心和電子商務平臺、電話理財中心,重要渠道已覆蓋國內大型投資基金、金融機構、知名企業投資者和海外大型QFII等。公司現擁有營業網點230家(其中證券營業部203家,期貨營業部27家),分布在全國26個省(市、自治區)的重要中心城市。在證券行業創新發展的大背景下,公司倡導卓越領先的金融服務理念,以“通道與非通道并重、散戶與機構并重、大力發展資本中介業務、內涵與外延增長并重;推進公司各項業務均衡發展,良性互動,全面發展高端與機構業務”為基本戰略,致力于成為行業領先的大型綜合類證券公司。聯系方式:北京市西城區太平橋大街豐盛胡同28號太平洋保險大廈B座11層郵政編碼:100032北京市西城區阜外大街甲34號方正證券大廈7-8樓郵政編碼:100037湖南省長沙市芙蓉中路二段200號華國際大廈22-24層郵政編碼:410015全國統一客服熱線:95571 http://www.foundersc.com
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