一、崗位描述:
1、負責開發高凈值客戶,做好高凈值客戶的財富管理,以做大資產配置 AUM 為目標,銷售公司金融產品;
2、負責公司超高凈值業務如高客定制、家族信托等業務的推廣與銷售;
3、負責組織開展高凈值客戶的拓展、維護、服務等相關活動;
4、根據高凈值客戶需求制定資產配置方案及建議;
5、完成營業部交辦的其他工作。
二、任職資格:
1、 熟悉各類金融產品,通過證券和基金從業資格考試、證券投資顧問勝任能力考試;
2、碩士研究生(條件優秀者可放寬至本科);
3、 具有證券、信托、銀行等金融機構、第三方財富等專業銷售機構或投資公司相關工作經驗,項目承攬、把控、推進能力較強,項目儲備豐富;
4、 具有銀行、政府平臺公司、上市公司、私募機構等客戶資源,并能有效維系客戶關系,持續開發業務資源;
5、 優先錄用財經、管理類及相近專業人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業型人才。