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更新于 7月14日

綜合運營(期貨資產管理)

6000-9000元

職位描述

證券/期貨基金
崗位職責:
1.負責按照監管要求,資產管理計劃客戶及意向客戶的合格投資者材料及資格的審查工作,并根據監管政策實時更新合格投資者資格審查材料清單。
2.負責按照監管要求,資產管理計劃的風險等級評估,投資者的適當性評估、匹配及告知,資產管理計劃合同簽約工作等,并對普通投資者的以上過程進行雙錄;完成對投資者的電話回訪并錄音。
3.負責管理、維護資產管理業務 CRM 客服系統,將客戶信息資料及各類評估、審查材料及影音文件及時上傳;跟蹤并更新存續資管產品委托人的各項信息資料并在 CRM 系統中及時更新上傳;對接代銷機構,審核代銷機構發來的各項材料,并錄入CRM系統。
4.負責更新維護資管業務投資者信息匯總表、份額登記表、制定并根據監管政策實時更新簽約、錄像、回訪等各類話術及操作流程手冊。
5.負責部門內部電子檔案、紙質檔案管理、對外宣傳材料制作、文件用印郵寄、線下簽批、費用核銷審批流程等行政性工作。
6.負責各業務管理系統及各托管服務平臺的管理維護、人員信息及權限變更。
7.領導交辦的其他工作。

任職要求:
1.學歷:本科及以上學歷,經濟金融類、法律等相關專業。
2.工作經驗:1年以上基金運營管理相關工作經驗。
3.證書:期貨從業資格,基金從業資格。
職位福利:五險一金、餐補、通訊補助、采暖補貼、帶薪年假、定期體檢、節日福利、周末雙休

工作地點

烏魯木齊天山區徠遠廣場徠遠廣場B座29樓

職位發布者

郭營/人事經理

剛剛活躍
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公司Logo金石期貨有限公司
金石期貨有限公司簡介金石期貨有限公司成立于1995年3月,是經中國證監會批準、國家工商行政管理局注冊登記的國內早期成立的期貨公司之一,注冊資本為2.4億元,具有商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理等業務資格,是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、中國金融期貨交易所、上海國際能源交易中心、中國期貨業協會、中國證券業協會的會員單位,是新疆證券期貨業協會的副會長單位。公司辦公地址位于新疆烏魯木齊市,在北京、上海、廣州、深圳、鄭州、大連、南京及新疆等地設有分支機構。全面開通了工、農、中、建、交、浦發、興業、中信等銀行的全國銀期轉賬業務,為投資者提供專業優質的服務。公司具有業內一流的信息技術平臺,達到了《期貨公司信息技術管理指引》三類要求,在上海、大連和鄭州設有極速交易機房,為客戶提供快速交易系統。金石期貨,取“精誠所至,金石為開”中“金石”二字,寓以精誠服務,致點石成金。公司匯集了一批具備多年國內外期貨、證券、基金從業經驗的管理團隊,聚焦實體經濟發展,依托兵團資源優勢,服務“一帶一路”國家戰略,深耕棉花、紅棗現貨產業,以客戶需求為導向,以業務發展為中心,立足新疆、輻射全國,致力于打造成為一家區域性、專業化的衍生品財富管理特色的金融服務企業。公司秉承“規范經營、互惠共贏”的經營理念,嚴格履行“誠實守信,勤勉敬業”的職業準則,定位于服務機構投資者、現貨企業、專業投資者、高凈值個人,為投資者提供期貨經紀、投資咨詢、資產管理、風險管理等金融衍生品專業服務。
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