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【崗位職責】

1、制定客戶服務計劃，全面了解服務客戶基本信息、財務狀況、投資知識、投資經驗及投資目標、風險偏好等情況。

2、根據客戶風險偏好，為客戶提供財富管理配置服務，并提供金融產品相關信息介紹及購買流程服務。

3、為客戶做產品定制服務，制定落實客戶個性化資產配置方案并持續跟蹤。

4、部門安排的其他工作。



【任職資格】

1、本科及以上學歷，金融、經濟、管理、財務、法律、計算機等相關專業，碩士研究生學歷優先。

2、成績優異，綜合素質高，具有較強的學習創造能力、溝通能力、分析判斷能力及團隊合作能力。

3、誠實守信，遵紀守法，品行端正，無違規違紀行為及不良行為記錄。

4、身體健康、吃苦耐勞，具有良好的儀表氣質。

5、通過基金從業資格考試或投資顧問勝任能力考試者優先。

（根據中國證券業協會相關要求，所有崗位錄用員工必須通過證券業從業人員資格考試后方可入職，如您目前尚未通過相關考試，請盡快備考。）