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更新于 6月14日

私行金融顧問

2-3萬
  • 溫州鹿城區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

個(gè)人客戶
崗位職責(zé):
1、承接維護(hù)分行私行客戶,建立和維護(hù)高凈值客戶群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2、通過MGM和自拓增加私行客戶,促進(jìn)潛力客戶升級(jí);
3、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃,做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;
4、全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品,促進(jìn)客戶升級(jí);
5、積極配合和參與私行團(tuán)隊(duì)管理,避免業(yè)務(wù)沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍;
6、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保團(tuán)隊(duì)有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營,協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗(yàn),有私行理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強(qiáng),持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先;
追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),遵紀(jì)守法、合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。

工作地點(diǎn)

鹿城區(qū)溫州合眾大廈

職位發(fā)布者

甘小燕/人事經(jīng)理

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公司Logo平安銀行股份有限公司溫州分行
平安銀行是中國首家公開上市的全國股份制銀行,2021年全球銀行品牌價(jià)值第27位。平安銀行溫州分行成立于1999年4月,目前下轄22家網(wǎng)點(diǎn),覆蓋溫州市區(qū)、瑞安、塘下、蒼南、龍港、樂清、永嘉、平陽、文成等。2021年11月分行本部喜迎喬遷至鹿城區(qū)南匯街道市府路168號(hào)合眾大廈裙樓1--4層。
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