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財(cái)富規(guī)劃師

面議
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

面銷(xiāo)/陌拜電話銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶企業(yè)客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證投資顧問(wèn)證券/期貨基金銀行
崗位職責(zé):
以客戶需求為驅(qū)動(dòng),構(gòu)建和完善資產(chǎn)配置服務(wù)體系,向各類(lèi)客戶提供全生命周期的金融需求解決方案。
具體從事客戶開(kāi)發(fā)及維護(hù)、金融理財(cái)產(chǎn)品配置服務(wù)。
1、負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù),獲取新客戶,與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ,維護(hù)客戶關(guān)系;
2、金融產(chǎn)品配置及銷(xiāo)售,充分挖掘客戶要求,為其定制或銷(xiāo)售公司相關(guān)金融產(chǎn)品;
3、創(chuàng)新業(yè)務(wù)推廣及咨詢,渠道開(kāi)拓和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)。
4、營(yíng)業(yè)部事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)各類(lèi)投資研討會(huì)、投資沙龍及客戶服務(wù)主題活動(dòng)組織
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格;
2、熟悉金融市場(chǎng),具有開(kāi)拓精神,有一定的客戶基礎(chǔ)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
3、良好的溝通和解決問(wèn)題的能力,有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和良好的抗壓能力。
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工作地點(diǎn)

國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司上海浦東新區(qū)張楊路證券營(yíng)業(yè)部(中港匯廣場(chǎng)店)

職位發(fā)布者

上海分公司/人力資源

立即溝通
公司Logo國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司創(chuàng)立于1992年11月,前身為無(wú)錫市證券公司,2008年5月通過(guò)改制更名為國(guó)聯(lián)證券股份有限公司,2015年7月6日在香港聯(lián)合交易所上市(股票代碼:01456),2020年7月31日在上海證券交易所上市(股票代碼:601456),2025年2月7日更名為國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司。作為一家國(guó)有控股的現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè),公司多年來(lái)秉承“誠(chéng)信、穩(wěn)健、開(kāi)放、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念,現(xiàn)擁有華英證券有限責(zé)任公司、國(guó)聯(lián)通寶資本投資有限責(zé)任公司、無(wú)錫國(guó)聯(lián)創(chuàng)新投資有限公司、國(guó)聯(lián)證券(香港)有限公司、國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)聯(lián)基金管理有限公司六家子公司,參股中海基金管理有限公司,證券金融控股集團(tuán)構(gòu)架初具。作為綜合類(lèi)券商,公司現(xiàn)已形成包括財(cái)富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理、研究與機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、固定收益、股權(quán)衍生品與私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)等在內(nèi)較為完善的業(yè)務(wù)體系。在江蘇、上海、北京、浙江、廣東、重慶、山東、四川、湖南和湖北等省市重要區(qū)域設(shè)立了分支機(jī)構(gòu),凈資本收益率和成本管理能力等指標(biāo)排位表現(xiàn)突出。伴隨著中國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)嶄新的發(fā)展階段,公司將積極把握這難得的歷史性機(jī)遇,不斷提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,用智慧和努力,去迎接挑戰(zhàn)、創(chuàng)造價(jià)值,續(xù)寫(xiě)更加精彩的篇章!
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