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財富規劃師

面議
  • 上海浦東新區
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售機構客戶個人客戶企業客戶基金從業資格證證券從業資格證投資顧問證券/期貨基金銀行
崗位職責:
以客戶需求為驅動,構建和完善資產配置服務體系,向各類客戶提供全生命周期的金融需求解決方案。
具體從事客戶開發及維護、金融理財產品配置服務。
1、負責客戶開發與維護,獲取新客戶,與客戶進行業務聯絡和溝通 ,維護客戶關系;
2、金融產品配置及銷售,充分挖掘客戶要求,為其定制或銷售公司相關金融產品;
3、創新業務推廣及咨詢,渠道開拓和機構業務開發。
4、營業部事務性工作,負責各類投資研討會、投資沙龍及客戶服務主題活動組織
任職要求:
1、本科及以上學歷,具有證券從業資格;
2、熟悉金融市場,具有開拓精神,有一定的客戶基礎和服務經驗;
3、良好的溝通和解決問題的能力,有強烈的服務意識和良好的抗壓能力。
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工作地點

國聯民生證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部(中港匯廣場店)

職位發布者

上海分公司/人力資源

立即溝通
公司Logo國聯民生證券股份有限公司
國聯民生證券股份有限公司創立于1992年11月,前身為無錫市證券公司,2008年5月通過改制更名為國聯證券股份有限公司,2015年7月6日在香港聯合交易所上市(股票代碼:01456),2020年7月31日在上海證券交易所上市(股票代碼:601456),2025年2月7日更名為國聯民生證券股份有限公司。作為一家國有控股的現代金融服務企業,公司多年來秉承“誠信、穩健、開放、創新”的經營理念,現擁有華英證券有限責任公司、國聯通寶資本投資有限責任公司、無錫國聯創新投資有限公司、國聯證券(香港)有限公司、國聯證券資產管理有限公司、國聯基金管理有限公司六家子公司,參股中海基金管理有限公司,證券金融控股集團構架初具。作為綜合類券商,公司現已形成包括財富管理、投資銀行、資產管理、研究與機構銷售、固定收益、股權衍生品與私募股權投資業務等在內較為完善的業務體系。在江蘇、上海、北京、浙江、廣東、重慶、山東、四川、湖南和湖北等省市重要區域設立了分支機構,凈資本收益率和成本管理能力等指標排位表現突出。伴隨著中國資本市場進入了一個嶄新的發展階段,公司將積極把握這難得的歷史性機遇,不斷提升企業的核心競爭力,用智慧和努力,去迎接挑戰、創造價值,續寫更加精彩的篇章!
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