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（一）崗位職責(zé)： 1．開發(fā)、維護(hù)上市公司、金融機(jī)構(gòu)等企業(yè)客戶及高凈值個(gè)人客戶，精準(zhǔn)分析客戶投融資需求，依托公司全業(yè)務(wù)體系，為客戶提供定制化的金融產(chǎn)品及投資方案，提供一站式綜合金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的穩(wěn)健增長。 2．帶領(lǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)制定并執(zhí)行財(cái)富管理業(yè)務(wù)計(jì)劃，拓展目標(biāo)客戶群體，搭建并維護(hù)多元化客戶獲取渠道，包括家族辦公室、企業(yè)家俱樂部、稅務(wù)法律機(jī)構(gòu)、私人銀行等。 3．協(xié)助部門總經(jīng)理推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化部門管理流程，確保財(cái)富管理業(yè)務(wù)的合規(guī)性、系統(tǒng)性及高效性，提升團(tuán)隊(duì)整體銷售能力及市場競爭力，配合總經(jīng)理落實(shí)部門日常管理工作，完成個(gè)人年度KPI指標(biāo)，并能逐步帶3-5人的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行展業(yè)。 4．積極組織團(tuán)隊(duì)成員參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動(dòng)，通過路演、私享會(huì)、客戶沙龍、線上投顧等方式提升客戶轉(zhuǎn)化率，并督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員向客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議，提升客戶滿意度和忠誠度。 5．熟悉各類財(cái)富管理產(chǎn)品及投資工具，具有較豐富的客戶資源，為不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的客戶提供差異化產(chǎn)品配置方案。 （二）任職要求： 1．本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)會(huì)、法律等相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學(xué)歷優(yōu)先。 2．有3年以上財(cái)富管理、私人銀行、信托、證券、基金、保險(xiǎn)等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有開發(fā)和服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗(yàn)。 3．具備豐富的高端客戶資源及財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉全球資產(chǎn)配置、家族信托等領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿唤鹑诮鉀Q方案。 4．具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理能力，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績目標(biāo)，推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)持續(xù)增長。 5．熟悉金融行業(yè)法律法規(guī)及合規(guī)要求，確保財(cái)富管理業(yè)務(wù)的合法合規(guī)運(yùn)營，防范投資者適當(dāng)性管理及業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 6．需取得證券從業(yè)資格證書，持有基金從業(yè)資格、證券投資顧問資格、CFA、CFP、AFP、FRM等金融專業(yè)認(rèn)證者優(yōu)先。