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更新于 5月29日

財富管理崗

7000-8000元
  • 上海浦東新區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶企業客戶基金從業資格證證券從業資格證期貨從業資格證證券/期貨
崗位職責: 1.開發高凈值客戶及機構客戶,收集客戶財務信息與需求,建立長期合作關系,定期回訪客戶,跟蹤資產變動情況,調整理財方案以匹配客戶目標。 2.分析客戶資產規模、風險偏好及財務目標,制定個性化理財方案。 3.銷售公司標準化金融產品(如信托、基金、理財等),提供專業投資建議。 4.評估客戶風險承受能力,制定風險管理策略并監控投資組合風險。 5.協同產品團隊推動創新,優化產品線以滿足客戶需求。 6.配合營銷部門策劃客戶活動,提供數據統計與業績分析支持。 任職要求: 1.年齡35歲及以下; 2.具有本科以上學歷學位; 3.具有金融、財務、法律等專業; 4.具備證券從業資格,以及監管部門規定的營銷工作須具備的相關營銷資格,如:基金營銷資格等; 5.熟悉金融市場及產品,具備3年以上經驗者優先;

工作地點

上海市浦東新區富城路99號

職位發布者

孫先生/人事經理

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