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更新于 7月15日

優先理財客戶經理

面議
  • 廈門思明區
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶基金從業資格證銀行保險
職位要求:
· 大學本科學歷。
· 從事金融工作1年以上,具備良好的誠信記錄及職業操守
· 熟悉理財業務活動及理財產品銷售相關的法律法規
· 熟悉銀行產品、服務、銀行程序、股票市場、單位信托以及其它個人投資服務。
· 具備良好的投資咨詢和分析技巧。
· 出色的人際關系能力和溝通能力,能在復雜場合應付自如。
· 具有團隊意識,主動堅定。
· 有上進心,能自我激勵,不斷提高人際交流能力和技巧,以滿足工作要求。
主要工作職責/挑戰:
理解、認同并遵守本地法律法規以及渣打內部政策中關于個人問責和職責的要求;
· 跟上本地問責法律法規的發展,以有效地確保并強化內控;
· 審慎勤勉地履行崗位職責,以個人或團隊成員的身份,為避免任何導致銀行遭受或可能遭受法律制裁、監管處罰、重大財務損失或聲譽負面影響而做出努力;
· 對未遵守相關規范和流程、未適當履行職責以及未執行整改措施承擔相應責任;
· 配合任何關于違反監管規定的調查或審查,例如,問責審查。
實現領導安排的各個產品的業績指標;
維護與客戶的關系并提供卓越的客戶服務以確保滿足客戶需求;
通過擴大現有客戶的投資組合加強客戶與我行的關系;
積極參與優先理財/其它銀行營銷項目,以獲取新客戶。另外,向現有客戶進行交叉銷售;
主動發現具有“優先理財”資質的個人理財客戶, 并發掘其投資理財需求;
負責實施各項反洗錢的需求并且確保符合反洗錢的合規要求;
遵循銀行的管理手冊,操作手冊和所有部門相關產品的既定政策;
學習并了解一切相關條例以及內部風險與合規的政策與程序;
保持對金融行業相關動向的敏感;
積極參與銀行組織的培訓項目,會議和簡報會,并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中;
確保客戶投訴的時效與管理;

工作地點

廈門思明區渣打銀行(鷺江支行)

職位發布者

陳倩/人事經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo渣打銀行(中國)有限公司
渣打是一家領先的國際銀行集團,業務網絡遍及全球59個最有活力的市場,為來自142個市場的客戶提供服務。渣打網絡與“一帶一路”沿線市場的重合度超過75%。渣打的使命是利用獨特的多樣性促進商業繁榮和增進人類福祉。渣打的文化傳承和企業價值都在品牌承諾--“一心做好,始終如一(here for good)”中得到充分體現。渣打集團有限公司在倫敦及香港的交易所上市。作為扎根中國歷史最悠久的國際性銀行之一,渣打從1858年在上海設立首家分行開始,在華業務從未間斷。2007年4月,渣打銀行(中國)有限公司成為第一批本地法人化的國際銀行。目前,渣打中國的營業網點已覆蓋近30個沿海和內陸城市,充分顯示了渣打對中國市場的長遠承諾。2022年,渣打銀行贏得來自政府、行業機構和媒體頒發的諸多獎項和榮譽,包括:“一帶一路”綠色投資原則最佳領導力/能力建設獎、債券通優秀做市商、《南方周末》年度杰出責任企業、《第一財經》最佳中小企業金融創新銀行獎、彭博綠金ESG先鋒獎之年度最受關注企業先鋒、《界面新聞》年度臻善企業、《財資》21個市場“最佳人民幣銀行”、《企業財資人》亞太地區最佳貿易金融銀行、《經濟觀察報》年度卓越綠色金融實踐銀行、“The Asian Banking& Finance”年度中國最佳財富管理平臺大獎、《經濟觀察報》值得托付財富管理銀行、《福布斯》“2022年世界最佳銀行”排行榜位列中國大陸外資銀行榜首、《證券時報》年度杰出銀行研究團隊“天璣獎”、《華爾街見聞》年度卓越金融機構、《貿易金融》最佳現金管理銀行、怡安集團2022中國最佳ESG雇主、杰出雇主調研機構“中國杰出雇主2023”、前程無憂“2022年中國典范雇主”等。如需了解更多有關渣打銀行的信息,請登陸:www.sc.com/cn
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