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（一）、職位描述： 1、為客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務及投資建議服務； 2、組織開展投資策略報告會、理財沙龍、視頻直播、撰寫分析報告等； 3、投顧產品的設計、生產和運營工作； 4、為分支機構安排的存量客戶提供服務并進行二次開發； 5、利用有效資源和渠道進行客戶開發及業務拓展； 6、公司產品及服務的推廣及銷售； 7、客戶關系維護、受理客戶日常咨詢服務及投訴、轉銷戶挽留、適當性管理、投資者教育等工作； 8、公司或所在分支機構安排的其他工作。 （二）、任職要求： 1、具有大學本科及以上學歷； 2、通過證券行業證券投資顧問專業能力水平評價測試； 3、具有基金從業資格； 4、有從事證券業務兩年以上的經歷；具備從事證券基金業務所需的專業能力，掌握證券基金業務相關的專業知識； 5、具有CFA、CIIA資格者等優先考慮； 6、品行端正，征信記錄良好，具有良好的職業道德； 7、最近3年未因犯罪被判處刑罰； 8、不存在《證券法》第一百二十五條第二款和第三款，以及《證券投資基金法》第十五條規定的情形； 9、最近5年未被中國證監會撤銷基金從業資格或者被基金業協會取消基金從業資格； 10、未被中國證監會采取證券市場禁入措施，或者執行期已經屆滿； 11、法律法規、中國證監會和行業協會規定的其他條件。