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更新于 7月8日

個人養老顧問

6000-10000元·13薪
  • 焦作山陽區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 工作環境好
  • 團隊執行強
  • 人際關系好
  • 交通便利
  • 實力大公司
  • 準時發工資

職位描述

咨詢服務居民服務社團/組織/社會保障
養老金規劃顧問是為客戶提供養老金規劃服務的專業人士,以下是關于其主要工作內容、所需技能和資質等方面的介紹:
工作內容
? 需求評估:通過與客戶溝通,了解其財務狀況、收入穩定性、資產配置、家庭狀況、預期退休生活水平等,評估客戶的養老金需求。
? 方案制定:根據客戶的具體情況,制定個性化的養老金規劃方案,包括確定合適的養老金儲備金額、選擇投資工具和產品等,對接優質的養老和醫療服務。
? 產品推薦:依據客戶的風險承受能力和投資目標,推薦適合的養老保險產品等養老金投資產品。
? 定期評估與調整:定期跟蹤客戶的養老金計劃執行情況,根據市場變化、客戶財務狀況變化等因素,對規劃方案進行調整和優化。

工作地點

焦作市山陽區山陽路3292號豫龍商貿城7號樓五樓507

職位發布者

盧女士/招聘經理

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公司Logo泰康人壽保險有限責任公司
泰康人壽保險有限責任公司(下文稱泰康人壽)是泰康保險集團旗下從事人身保險業務的子公司,總部位于北京,公司注冊資本30億元,連續十三年榮登“中國企業500強”。泰康人壽在全國設有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級行政單位。各級機構超過4200家,代理人近60萬人,規模保費超1300億元。泰康人壽、泰康養老與泰康在線累計服務客戶1.83億人,累計理賠客戶1461萬人次,累計支付理賠金額258億元,承擔風險保額近50萬億元。泰康人壽始終堅持“市場化、專業化、規范化、國際化”理念,依托“活力養老、高端醫療、卓越理財、終極關懷”四位一體的商業模式,專注提供保險服務。致力于成為最具親和力、最受市場青睞的大型人壽保險公司,讓保險更安心、更便捷、更實惠,讓人們更健康、更長壽、更富足,讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導向,通過覆蓋全國、深入縣鄉的經營網絡以及完善的個人保險、銀行保險、團體保險、電話銷售及經紀代理全渠道,為個人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財產品與服務。泰康人壽積極豐富產品線,無論是針對少兒、女性、高凈值人群的不同細分市場,還是針對健康、醫療、意外、養老、年金等多層面的需求,均有相應的產品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創新,成為行業標簽。業內領先實行對新契約保單開展“100%電話回訪”,后成為行業服務標準;在中資壽險公司中領先引入內涵價值體系;金融業領先引入首席制和獨立董事制度,開啟法人治理結構國際化;業內領先推出“家庭保障計劃”及“抗擊SARS專項保險”等。泰康人壽秉持“分享成功,奉獻社會”的企業精神與公益理念,踐行企業公民責任。每次重大災害面前都挺身而出,與國家共渡難關;并向國慶60周年群眾游行隊伍捐贈保額200多億元保險。目前,泰康保險集團及陳東升董事長個人累計捐贈額已達3.5億元。泰康人壽將在科學決策、規范管理和穩健經營的前提下,充分發揮保險經濟補償、資金融通和社會管理功能,實現客戶、員工、股東和社會的互利共贏,并以此促進國民經濟發展和社會和諧穩定。
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