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崗位職責： 客群基本為企業主、高管或在匯豐開立過海外賬戶的客戶 1.運用財富規劃理念，洞察并捕捉投資業務機會，以客戶需求為導向，研究財富管理策略； 2.為客戶提供專業全面、重身打造的投資服務，包括儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等，為高端客戶提供資產配青及財富傳承方案; 3.將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配，為客戶提供投資規劃方室專業建議，協助其完成申請流程; 4.與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續率； 5.全方位達成客戶接洽、財富規劃和新業務指標等各類業績目標;