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工作內容
1.為客戶提供專業理財咨詢與建議服務，深度分析客戶財務狀況，量身定制投資組合與策略，涵蓋理財、銀保產品及保險金信托業務規劃。
2.與客戶保持高頻、優質溝通，及時推送適配的理財產品與服務，挖掘潛在需求并提供針對性解決方案。
3.為客戶制定完善且長期的理財計劃,定期提供市場動態、產品資訊等信息咨詢服務。
4.嚴格依照客戶委托，精準執行理財計劃，實時跟蹤并反饋執行效果。
5.全力推廣公司理財產品，包括保險金信托業務，深度挖掘客戶資源，達成銷售目標 。
6.為重要客戶提供專屬理財咨詢服務制定科學合理的個性化財務規劃方案。
7. 悉心維護重要客戶關系，通過定期溝通，根據客戶財務狀況變化及市場波動，動態調整財務安排。
崗位要求:
1.年齡45-60歲，成熟穩重，具備豐富的社會閱歷與客戶服務經驗。
2.擁有銀行理財、銀保產品銷售經驗熟悉金融市場運作及理財產品特性，有保險金信托業務相關經驗者優先。