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崗位職責:
1）負責營業部核心企業客戶關系維護與拓展工作;
2）定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務;
3）深度了解客戶需求，根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品
4）為潛在客戶提供專業的顧問服務，促成產品銷售及交易
5）完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營業部安排的其他相關基礎工作
任職資格:
1）大學本科及以上學歷，經濟、金融、財會、法律等相關專業；
2）2年及以上券商、銀行、基金、信托、保險等相關工作經歷；
3）具備證券從業資格。具有投資顧問資格的人員優先；
4）熱愛證券行業，進取意識強，具備清晰的業務拓展思路，具備較強的溝通協調能力與客戶開發服務能力。
5）特別優秀的，可以適當放寬條件。