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1、負責營業部核心個人及企業客戶關系維護與拓展工作；
2、定期與機構及企業客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務；
3、深度了解機構及企業客戶需求，滿足客戶多元化的金融服務需求，向客戶提供公司綜合證券金融服務，從而促成產品銷售及交易；
4、完成機構及企業客戶回訪、消息通知、CRM管理及營業部安排的其他相關基礎工作。