工作職責:
1、根據客戶收益偏好及風險承受能力,制定投資策略并構建組合產品,管理跟蹤組合業績,定期再平衡調整并撰寫組合運行報告;
2、根據客戶個性化資產配置需求,提供專業的投資解決方案等服務,持續跟蹤客戶的需求及投資績效;
3、為公司提供總部策略解讀、沙龍路演支持、專業培訓等工作,賦能分公司財富管理業務;
4、根據情況承接總部投顧業務相關工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,CFA證書資格以及金融、經濟類專業優先;
2、具備3年以上證券公司投資顧問崗位經驗,具備證券投資咨詢資格、基金從業資格,熟悉主流金融投資理論及分析方法,熟悉各類金融產品和金融工具;
3、能夠為客戶提供資產配置方案或股票投資組合建議,具備優秀的學習、創新和邏輯思維能力;
4、具有良好的文字表達、演講授課以及較強的行業分析能力;
5、具備良好的職業道德和專業素養,對金融投資具有濃厚熱情,致力投身于財富管理行業發展。