工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)并維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶及高凈值客戶做好交易服務(wù)、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融需求;
2、深度了解客戶需求為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務(wù)促成產(chǎn)品銷售及交易達(dá)成;
3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展機(jī)構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動(dòng)。
任職資格:
1、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備證券和基金從業(yè)資格;
2、學(xué)歷要求本科及以上學(xué)歷與學(xué)位;
3、具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),能夠達(dá)成重點(diǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入;
4、優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格的專業(yè)型人才;
5、以客戶為中心對(duì)銷售及金融行業(yè)充滿熱忱積極、自信 、出色的溝通及交流能力。