職位描述
【任職要求】
1、28歲以上,本科及以上學歷;
2、有志于財富管理事業,具有經營思維及公司高級管理人員優先;
3、形象良好,有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力;
4、有教師、財務、律師等專業類證書者為佳;
5、取得金融業專業資格認證者優先(CFA CFP RFC CWMA CPPA等)
【福利待遇】
1、試用期訓練津貼(11000元-13000元)+業績提成(無封頂)+季度獎+年終獎+業績津貼等;
2、過試用期(20000~80000/月)
3、與公司簽訂合同,享有養老、醫療、意外傷害等高額商業保險保障;
4、周末雙休,法定節假日休息;
5、每年有免費國內、外旅游;
6、一經錄用,公司將提供行業內專業、有效的培訓。
【工作內容】
1、私人財富管理,為中高凈值人群提供風險梳理及現金流規劃;
2、大額保單(終身壽、年金),私人銀行理財,家族信托組合方案配置;
3、學習并講授專業技能課程。私人財富規劃師是為中產及高凈值人士提供各種金融服務,以求達到保護、創造財富等目的,這一業務在歐美地區已盛行多年,近年來亞洲地區由于經濟蓬勃發展而發展起來。財富管理業務的流程是要充分了解客戶,在此基礎進行資產配置,篩選合適的金融產品,跟蹤資產配置方案并要有所調整優化,并實現客戶財富保值增值的目的 。
【工作職責】
1.服務于公司vip客戶、高凈值個人客戶及企業客戶并提供全方面財富管理服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力,結合法律稅務等政策,進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
職位福利:補充醫療保險、帶薪年假、全勤獎、績效獎金、五險一金、節日福利、上市集團公司