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更新于 5月6日

私人理財規劃師

1-1.8萬
  • 長沙岳麓區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

財務管理銀行證券/期貨
職位描述
【任職要求】 1、28歲以上,本科及以上學歷; 2、有志于財富管理事業,具有經營思維及公司高級管理人員優先; 3、形象良好,有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力; 4、有教師、財務、律師等專業類證書者為佳; 5、取得金融業專業資格認證者優先(CFA CFP RFC CWMA CPPA等) 【福利待遇】 1、試用期訓練津貼(11000元-13000元)+業績提成(無封頂)+季度獎+年終獎+業績津貼等; 2、過試用期(20000~80000/月) 3、與公司簽訂合同,享有養老、醫療、意外傷害等高額商業保險保障; 4、周末雙休,法定節假日休息; 5、每年有免費國內、外旅游; 6、一經錄用,公司將提供行業內專業、有效的培訓。
【工作內容】 1、私人財富管理,為中高凈值人群提供風險梳理及現金流規劃; 2、大額保單(終身壽、年金),私人銀行理財,家族信托組合方案配置; 3、學習并講授專業技能課程。私人財富規劃師是為中產及高凈值人士提供各種金融服務,以求達到保護、創造財富等目的,這一業務在歐美地區已盛行多年,近年來亞洲地區由于經濟蓬勃發展而發展起來。財富管理業務的流程是要充分了解客戶,在此基礎進行資產配置,篩選合適的金融產品,跟蹤資產配置方案并要有所調整優化,并實現客戶財富保值增值的目的 。
【工作職責】 1.服務于公司vip客戶、高凈值個人客戶及企業客戶并提供全方面財富管理服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力,結合法律稅務等政策,進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
職位福利:補充醫療保險、帶薪年假、全勤獎、績效獎金、五險一金、節日福利、上市集團公司

工作地點

長沙岳麓區汽車西站西中心T2

職位發布者

謝女士/人事總監

今日活躍
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中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第十支公司
中國平安保險(集團)股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業。至今已發展成為融保險、銀行、投資三大主營業務為一體,核心金融與互聯網金融業務并行發展的個人金融生活服務集團之一。致力于成為國際領先的個人金融生活服務提供商的平安從始至終堅持科技引領金融,金融服務生活的理念,推動核心金融業務和互聯網金融業務共同發展,為客戶創造“專業,讓生活更簡單”的品牌體驗。在2015年《福布斯》“全球上市公司2000強”中,中國平安名列第32位。除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強”中,平安名列第77位,在全球保險品牌中排名第一。時至今日,平安已經發展成為國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛、控股關系最緊密的個人金融生活服務集團。中國平安財產保險股份有限公司是中國平安保險集團長期以來經營和發展的基礎,27年來,平安產險業務規模逐年攀升,業務發展穩健。平安產險經營業務范圍涵蓋車險、企財險、家財險、意外及健康險等一切法定產險業務及國際再保險業務。截至2014年底,公司經營的主險已達642個,經營區域覆蓋全國,在國內各省市、自治區設有41家分公司,2200多個營業網點。2014年,公司獲中國保監會核準同意,股本達到210億元人民幣。同年,平安產險實現保費收入1,428.57億元。以保費收入衡量,平安產險已成為中國第二大財產保險公司,車險保費收入首次突破1000億元,成為車險第一品牌。憑借強大的科技金融研發實力、卓越的市場表現、持續的產品創新及優秀的客戶體驗,平安車險、財產險分別連續五年蟬聯工信部“2015C-BPI汽車保險行業”及“2015C-BPI財產險行業”中國品牌力第一名。在中國標準化研究院主辦的“中國顧客滿意度”調查中,連續四年名列汽車保險行業客戶滿意度第一名!
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