崗位職責:
1.為客戶制定綜合性財務方案。
2.主要包括現金規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
3.使客戶不斷提高生活品質,保持自己所設定的生活水平。
4.明確客戶理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案。
【待遇及福利】
1、津貼維度多:入司后你將享有初期支持的新人津貼+晉升發展階段職級津貼保障+全流程成長培訓、服務、旅游等福利支持
2、綜合保障足:享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合福利
3、養老待遇優:隨著在平安年資的增長和職級的提升,還享有長期服務獎、養老公積金、個人養老補貼等養老保障;