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1、負責開發拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議
2、定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作
3、完成自己的業績目標
4、根據經理要求，完成銷售報告
5、及時反饋客戶信息，提出合理化建議
二、任職資格：
1、30-55歲，金融、財會、審計、經濟、工商管理、市場營銷等專業本科或以上學歷
2、具有5年以上投資銀行、銀行、證券、保險、基金、信托、第三方理財機構等金融行業從業經驗
3、從事過私人銀行、PE、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先；
4、對信托、PE、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富領域有資產配置經驗者優先；
5、有私人銀行、高端會所、高爾夫、健康醫療、奢侈品、親自教育等高端行業相關經驗者優先。
6、具有CFA、CFP、CPA資格者優先