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更新于 5月10日

中高凈值養(yǎng)老顧問(wèn)

1.5-3萬(wàn)
  • 合肥蜀山區(qū)
  • 3-5年
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招1人

職位描述

企業(yè)客戶(hù)KA大客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)銀行從業(yè)資格證醫(yī)生律師高級(jí)銷(xiāo)售保險(xiǎn)
崗位職責(zé) 1. 養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃與資產(chǎn)配置 - 分析客戶(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)(存款、房產(chǎn)、股票、保險(xiǎn)等),評(píng)估養(yǎng)老資金缺口。 - 制定個(gè)性化養(yǎng)老儲(chǔ)蓄策略,推薦適合的養(yǎng)老金融產(chǎn)品(如目標(biāo)日期基金、商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、年金等)。 - 優(yōu)化稅務(wù)安排,合理利用稅收優(yōu)惠(如稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù))。 2. 養(yǎng)老生活方式規(guī)劃 - 對(duì)接中高端養(yǎng)老社區(qū)泰康之家提供實(shí)地考察與入住方案。 - 整合醫(yī)療資源(三甲醫(yī)院綠通、私人醫(yī)生、健康管理服務(wù))。 3. 風(fēng)險(xiǎn)保障與財(cái)富傳承 - 配置醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、以應(yīng)對(duì)健康風(fēng)險(xiǎn)。 - 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)版財(cái)富傳承方案(如保險(xiǎn)金信托、遺囑規(guī)劃) 4. 客戶(hù)關(guān)系維護(hù)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā) - 定期回訪,動(dòng)態(tài)調(diào)整養(yǎng)老規(guī)劃(如因政策變化、家庭結(jié)構(gòu)變動(dòng))。 - 通過(guò)理財(cái)沙龍、養(yǎng)老社區(qū)體驗(yàn)活動(dòng)拓客 工作時(shí)間 上午8:30-11:30 下午14:00-16:30 法休雙休

工作地點(diǎn)

合肥市-蜀山區(qū)-懷寧路288號(hào)44-45樓

職位發(fā)布者

韓女士/主管

當(dāng)前在線(xiàn)
立即溝通
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司安徽分公司
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)泰康人壽)是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)泰康保險(xiǎn)集團(tuán))的子公司。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)前身為泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司,成立于1996年,總部位于北京。泰康人壽注冊(cè)資本30億元,截止2020年12月31日,公司總資產(chǎn)超9950億元,凈資產(chǎn)超715億,規(guī)模保費(fèi)超1880億元(以上數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù))。泰康人壽始終堅(jiān)持“專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化、規(guī)范化”的企業(yè)價(jià)值觀,堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、開(kāi)拓創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)理念,致力于為日益成長(zhǎng)的工薪白領(lǐng)人群提供專(zhuān)業(yè)化、高品質(zhì)的人壽保險(xiǎn)服務(wù)。目前,泰康人壽在全國(guó)設(shè)有36家分公司,覆蓋中國(guó)大陸所有省級(jí)行政單位,營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍超70萬(wàn)人,累計(jì)服務(wù)個(gè)人客戶(hù)1.58億人,累計(jì)賠付件數(shù)463萬(wàn)件,累計(jì)賠付金額306億元。泰康人壽堅(jiān)持深耕壽險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,讓保險(xiǎn)閃耀人性的光輝,讓生命的旅程流光溢彩。泰康人壽在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提下,充分發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理功能,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)、員工、股東和社會(huì)的互利共贏,致力成為新時(shí)代大民生工程核心骨干企業(yè),“用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的方式方法,全心全意為人民服務(wù)”。依托集團(tuán)世界500強(qiáng),綜合實(shí)力更深厚泰康人壽依托實(shí)力強(qiáng)大的泰康保險(xiǎn)集團(tuán),擁有豐富資源,公司外延和內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力更加強(qiáng)勁。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)是一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。2020年連續(xù)三年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng),位列第424位。截至2020年底,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)22000億元,累計(jì)服務(wù)個(gè)人客戶(hù)3.56億人,榮登中國(guó)500強(qiáng)第104位。旗下?lián)碛刑┛等藟邸⑻┛蒂Y產(chǎn)、泰康養(yǎng)老、泰康健投、泰康在線(xiàn)等多家子公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋壽險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)年金、資產(chǎn)管理、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)、海外業(yè)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。
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