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我們正在尋找一位具有熱愛學習和關注政策變化趨勢的財務自由規劃師，負責為客戶提供全周期規劃，為個人、家庭、企業的理財決策提供全人生財務分析。涉及給客戶規劃安全穩健的財務自由退休方案，同時，部分客戶可以匹配～居家養老、養老社區、疾病醫療綠通等服務！
工作內容：
1. 對目標客戶進行深入的財務分析，包括財務盤點、風險評估、風險轉移等；
2. 參與項目的盡職調查，識別潛在財務風險；
3. 與服務團隊頭腦風暴，共同制定服務策略；
4. 跟蹤老客戶的財務狀況，及時發現并解決潛在問題；
5. 參與撰寫方案建議書、財務分析報告等文檔。
崗位要求：
1. 金融、會計、經濟等相關專業大專及以上學歷；
2. 3-5年上海生活/工作經驗；
3. 精通財務盤點、風險評估、風險轉移等方法；
4. 良好的溝通能力和團隊協作精神；
5. 對人生與資訊有濃厚興趣，具備較強的學習能力。