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更新于 9月9日

首席理財顧問(帶團隊)

1.2-2.4萬
  • 合肥蜀山區
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

金融銷售銷售主管理財銷售基金銷售團隊建設能力管理能力領導能力區域經理證券/期貨
崗位職責:
1、帶領團隊做好新老客戶開發及服務、新業務推廣、投顧產品簽約、金融產品銷售、需求分析及客戶資產凈值的動態跟蹤和管理等工作;
(1)負責團隊的招募、培訓、成長、展業等相關團隊管理工作;
(2)帶領團隊積極開發新客戶、充分服務老客戶、引進客戶資產;
(3)帶領團隊以專業的金融理財知識和經驗,為客戶提供財富管理建議及投資計劃;細分客戶,依據適當性原則向不同類型的客戶推廣與其風險等級相匹配的金融產品、投顧產品、融資融券、期貨IB、股票期權等;
(4)負責帶領并指導團隊成員對客戶進行電話回訪、當面拜訪,并做好回訪內容和回訪結果記錄,將客戶個性化信息、服務記錄等內容整理成檔,及時完善并更新客戶檔案;
(5)負責帶領并指導團隊成員對客戶交易行為和反饋信息等進行分析,主動了解和掌握客戶需求,并根據客戶需求進行客戶分類,結合客戶檔案的相關信息制定服務策略;
(6)負責帶領并指導團隊成員做好客戶所持倉證券的相關重大事項提醒;對有流失意向客戶開展挽留工作,向客戶準確傳遞公司產品及服務信息。
2、負責帶領并指導團隊成員做好所開發和服務客戶的合規管理工作;負責對客戶開展投資者教育工作;
3、帶領團隊成員完成營業部交辦的其它工作。
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任職條件:
1、本科及以上學歷;
2、具有證券從業資格和基金從業資格
3、五年及以上金融行業從業經驗;
4、熟悉各類金融產品,原則上需具有投資顧問資格,條件特別優秀者可適當放寬;
5、服務意識強,做事認真細致,有較好的表達能力;具有豐富的財富管理及資產管理知識
6、與公司員工無親屬關系(父母、兄弟姐妹、子女及其配偶、配偶、配偶父母、配偶兄弟姐妹);
7、具有良好的職業道德,無違法違紀記錄,不屬于《證券法》規定的禁入人員, 有較強的溝通能力和風險防范意識,富有團隊合作精神。
8、首席理財顧問/首席私人財富顧問年薪預計100萬以上;
職位福利:五險一金、績效獎金、帶薪年假、通訊補助、多次晉升機會、優秀員工獎金、年輕化團隊

工作地點

蜀山區華安證券股份有限公司合肥合作化南路證券營業部

職位發布者

孔得貴/人事經理

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華安證券股份有限公司合肥合作化南路證券營業部
華安證券公司前身是1991年成立的安徽省證券公司,安徽省第一家專營證券機構。2001年,在整合原安徽省證券公司、安徽證券交易中心的證券類資產的基礎上,成立了華安證券有限責任公司,是安徽省最早設立的綜合類證券公司。此后,公司又經歷了綜合治理和多次增資擴股,2012年整體變更為股份制公司。2016年12月6日,公司首次公開發行股票在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼:600909)。
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