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更新于 4月25日

理財規劃師

1.2-2.2萬·15薪
  • 杭州拱墅區
  • 10年以上
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜KA大客戶企業客戶個人客戶銀行信托咨詢服務
職位描述
職前參加公司統一培訓,免費培訓 崗位職責 1、負責與客戶進行溝通,了解客戶存在的問題及需求; 2、了解客戶的資產規模、預期規劃目標,對客戶的風險承受能力進行分析,為客戶出具具體的方案計劃書,并為其推薦適合的產品; 3、通過對客戶財務狀況的分析,使其達到資產的合理配置,確保客戶的利益最大化及客戶的財產安全; 4、負責協助客戶產品的簽約及后續的相關服務; 5、為客戶提供儲蓄,理財等金融業務辦理; 6、為高價值的個人或者機構客戶提供專業的資產保障規劃。 任職資格: 1、年齡28-50周歲,大專及以上學歷; 2、為人正直、樂觀進取、心理素質佳;具有良好的協調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,勇于挑戰更高目標; 3、具有金融、醫療、法律、會計等行業經驗者或有銷售及管理經驗的優先。 工作時間: 8:30-5:00(周末雙休)

工作地點

杭州拱墅區遠洋國際中心B座

職位發布者

胡先生/業務發展總監

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公司Logo工銀安盛人壽保險有限公司浙江分公司
工銀安盛人壽保險有限公司(下稱“工銀安盛人壽”)于2012年7月正式成立。由中國工商銀行、法國安盛集團和中國五礦集團三家實力雄厚的中外股東合資組建,注冊資本金125.05億元人民幣,專營人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務。公司總部位于上海,截至2020年末,已在全國設立了19家省級分公司、1家直屬中心支公司、1家資產管理子公司。在經營中,工銀安盛人壽以客戶為中心,依托股東雄厚的資本實力、卓著的品牌聲譽及互補的專業優勢,構建以客戶需求為導向的“產品+服務”體系,滿足客戶日益提升的多樣化需求。同時,公司積極貫徹落實“保險姓保”的監管要求,堅持“高價值成長”的發展戰略方針,以規模穩增、結構優化、盈利提升為經營目標,力爭穩步實現成為信譽卓著、管理科學、文化先進、效益良好的國內一流保險公司的愿景,為中國壽險業的穩定健康發展貢獻更多的力量。
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