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更新于 5月7日

基金銷售經(jīng)理

2-3萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招20人

職位描述

銀行基金證券/期貨
【崗位職責(zé)】 1、積極開拓高凈值個人、家族及企業(yè)客戶,深度了解客戶需求,建立長遠(yuǎn)客戶服務(wù)關(guān)系并進(jìn)行維護(hù); 2、熟悉財(cái)富管理方案,能針對性的為高凈值客戶提供專業(yè)服務(wù)方案;
3、充分利用對接公司資源,滿足客戶多元化的金融理財(cái)需求。
【任職要求】 1、本科學(xué)歷,有基金或期貨從業(yè)資格優(yōu)先; 2、具有良好的職業(yè)道德與風(fēng)險意識、團(tuán)隊(duì)合作精神和工作責(zé)任心, 能承受工作壓力。

工作地點(diǎn)

上海浦東新區(qū)樂凱大廈(商城路)

職位發(fā)布者

葛宇浩/招聘經(jīng)理

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公司Logo中融慧金信息科技有限公司
公司介紹中融慧金信息科技有限公司是一家踐行SaaS+MGA模式,致力于為中小微保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全方位賦能,快速提升專業(yè)中介壽險業(yè)務(wù)能力與平臺的第三方壽險綜合服務(wù)平臺型企業(yè)。借助SaaS+MGA模式,公司專注于打通保險公司和中小微保險中介機(jī)構(gòu)的壁壘,提供快速創(chuàng)新及深度鏈接的開放API平臺,實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)全流程的專業(yè)化和線上化;并配合提供包括AI保險顧問、AI核保咨詢等銷售解決方案,構(gòu)建一個完整的保險生態(tài)圈,助力合作伙伴的業(yè)務(wù)發(fā)展及中介行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。公司于2017年7月成立,短短一年后的2018年6月,當(dāng)月平臺合作中小微保險中介機(jī)構(gòu)壽險標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)已突破200萬元。目前公司已經(jīng)與天安人壽、百年人壽、復(fù)星保德信人壽、長生人生等壽險公司及幾十家專業(yè)保險代理公司開展合作。在江蘇、山東、河北、青島等地展開業(yè)務(wù),并逐步向湖北、湖南、四川、重慶、廣東、上海、北京等地?cái)U(kuò)展延伸,預(yù)計(jì)2018年內(nèi)將覆蓋全國主要壽險業(yè)務(wù)省份。我們的使命:科技賦能促進(jìn)中小微中介轉(zhuǎn)型升級我們的全國布局:在北京、上海、煙臺設(shè)立辦公室;合作伙伴遍布中國各省市我們的資質(zhì):全資持有太和(北京)保險代理有限公司我們的產(chǎn)品:中融保險云產(chǎn)品介紹中融保險云(SaaS):360度支持中介機(jī)構(gòu)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)其主要特色包括:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)配備業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的基本法引擎,基本法可快速配置上線已打通21家壽險公司核心系統(tǒng),業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時回傳,充分滿足業(yè)管和銷管需求覆蓋前、中、后臺所有業(yè)務(wù)流程的全部管理需要,涵蓋投保、管理、結(jié)算、考核等模塊覆蓋壽險、車險、團(tuán)險各類保險產(chǎn)品保險云助手:強(qiáng)大的營銷員APP和管理APP其主要特色包括:支持營銷員手機(jī)端實(shí)時出單,支持?jǐn)?shù)十家保險公司在線投保支持幾百款計(jì)劃書及組合計(jì)劃書的在線制作提供營銷員團(tuán)隊(duì)管理、職業(yè)發(fā)展、營銷工具等增值功能管理APP可輕松查看各種數(shù)據(jù),如業(yè)績報(bào)表,活動量報(bào)表等認(rèn)識團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)核心成員來自于平安、太平、太平洋等著名保險公司總公司以及中科軟等著名科技公司。核心成員均有超過十年的保險行業(yè)總分公司專業(yè)技能和科技系統(tǒng)平臺搭建運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。公司管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的保險行業(yè)管理和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),致力于模式創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新,凝聚了一批在戰(zhàn)略規(guī)劃,市場拓展,產(chǎn)品創(chuàng)新與管理,系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè),運(yùn)營管理以及后援支持等方面經(jīng)驗(yàn)豐富的資深專業(yè)人才。公司團(tuán)隊(duì)精干,高效,富有創(chuàng)業(yè)精神和創(chuàng)新意識,希望更多深耕在保險行業(yè)及保險中介行業(yè)的優(yōu)秀人才加盟,共同為行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)智慧,創(chuàng)造價值!
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