崗位職責:
1.通過對外部法律、稅務、信托、財富管理、經濟學等專家的篩選、服務采購與對接、服務管理等,規劃和搭建專家服務體系;
2.建立高凈值業務培訓體系,為各渠道及機構的高凈值業務提供培訓支持;
3.根據客戶需求,在銷售環節提供法律、財稅、家族傳承等專業方面的咨詢與建議;
4.經營及維護傳家品牌;
5.負責對接總公司市場部的工作;
6.收集總分公司專家及服務需求,建立并維護專家及服務信息庫,并根據社會熱點或業務需求,主動定期推薦專家及客戶活動話題;
7.負責建立專家支持服務及專家培訓系統;
8.完成主管交辦的部門內合同管理、預算等工作;
9.針對傳家精英俱樂部和傳家精英顧問兩個群體開發高凈值業務培訓課程;對接外部品牌、學校資源、名企資源,為公司精英外勤和內勤設計、策劃及安排特色家族企業傳承游學項目;
10.策劃、組織年度“傳家會”客戶大型線下活動,確定年度傳家會主題,以提升品牌建設;
11.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.擁有保險、法律、稅務方面專業知識,培訓規劃能力及溝通能力強;
2.統招本科以上學歷,經濟學、保險學、法律等相關專業;
3.3年以上工作經驗,其中2年以上保險行業培訓經驗;
4.良好的英語聽說讀寫能力。