持證上崗,薪資參考范圍:總包
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1、通過電話/在線等多種服務方式,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位服務;
2、維護高凈值客戶,包括收集和管理客戶資料,分析和洞察客戶需求等,同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,根據評估結果向客戶推薦適宜的資產配置方案,提升客戶的AUM;
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