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更新于 5月7日

綜合金融客戶經(jīng)理

1.5-3萬
  • 杭州拱墅區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

企業(yè)客戶KA大客戶個(gè)人客戶電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售 面銷/陌拜保險(xiǎn)投資/融資培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
崗位職責(zé)
- 金融產(chǎn)品銷售:負(fù)責(zé)向個(gè)人及企業(yè)客戶推廣和銷售中國(guó)人壽的各類保險(xiǎn)產(chǎn)品,如人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等,同時(shí)也包括基金、理財(cái)產(chǎn)品等綜合金融產(chǎn)品,以滿足客戶多樣化的金融需求。
- 客戶需求分析:通過與客戶溝通交流,深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭情況及金融目標(biāo)等,運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定個(gè)性化的綜合金融規(guī)劃方案。
- 客戶服務(wù)與維護(hù):為客戶提供全方位的服務(wù),包括協(xié)助客戶辦理保險(xiǎn)理賠、保單變更等業(yè)務(wù),解答客戶在金融產(chǎn)品使用過程中的疑問,定期回訪客戶,維護(hù)良好的客戶關(guān)系,提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
- 市場(chǎng)調(diào)研與分析:關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息,收集市場(chǎng)數(shù)據(jù),進(jìn)行分析和整理,為公司產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)策略調(diào)整等提供參考依據(jù)。
- 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通:與公司內(nèi)部的其他部門,如核保、理賠、客服等密切協(xié)作,確保業(yè)務(wù)流程的順暢進(jìn)行;同時(shí)與團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)和信息,共同完成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)。
任職要求
- 學(xué)歷與專業(yè):一般要求本科及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
- 工作經(jīng)驗(yàn):有保險(xiǎn)、金融行業(yè)銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
- 專業(yè)技能:具備扎實(shí)的金融、保險(xiǎn)知識(shí),熟悉各類金融產(chǎn)品;擁有良好的數(shù)據(jù)分析和方案制定能力,能夠熟練使用辦公軟件。
- 素質(zhì)能力:具備較強(qiáng)的溝通能力、銷售能力和客戶服務(wù)意識(shí),有責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及抗壓能力。
職業(yè)發(fā)展
- 晉升通道:綜合金融專員 - 團(tuán)隊(duì)主管 - 部門經(jīng)理 - 區(qū)域負(fù)責(zé)人等。
- 職業(yè)前景:隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展和客戶對(duì)綜合金融服務(wù)需求的增加,該崗位有廣闊的發(fā)展空間,可向資深金融顧問、金融產(chǎn)品專家等方向深入發(fā)展。
你是否對(duì)金融行業(yè)充滿熱情,渴望為客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議?

你是否具備良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),希望幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值?

加入中國(guó)人壽,成為綜合金融專員,開啟你的精彩人生!

工作地點(diǎn)

杭州拱墅區(qū)人壽大樓

職位發(fā)布者

汪洋/人事主管

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司杭州市分公司慶春分部
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司屬國(guó)家大型金融保險(xiǎn)企業(yè)。2021年,集團(tuán)公司合并營(yíng)業(yè)收入超1萬億元;合并保費(fèi)收入超7500億元;合并總資產(chǎn)達(dá)5.7萬億元。中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司已連續(xù)20年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè),排名由2003年的290位躍升為2022年的40位;連續(xù)16年入選世界品牌500強(qiáng),2022年品牌價(jià)值達(dá)人民幣4525.39億元;所屬中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司繼2003年12月在境外上市之后,又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場(chǎng)。中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司的前身是誕生于1949年的原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司,1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司,1999年更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。2003年,經(jīng)國(guó)務(wù)院和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),原中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司進(jìn)行重組改制,變更為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,并獨(dú)家發(fā)起設(shè)立中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。目前,集團(tuán)公司下設(shè)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽電子商務(wù)有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司、國(guó)壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院等多家公司和機(jī)構(gòu)。2016年,中國(guó)人壽入主廣發(fā)銀行,開啟保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。中國(guó)人壽秉持“成己為人成人達(dá)己”的企業(yè)文化核心理念,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,扎實(shí)推進(jìn)保險(xiǎn)主業(yè)價(jià)值和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展,努力提升投資板塊貢獻(xiàn),積極做好銀行金融服務(wù),有序開展綜合化經(jīng)營(yíng)、科技化創(chuàng)新、國(guó)際化布局,全面推進(jìn)世界一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)建設(shè)。
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