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更新于 2月25日

金融理財規劃師

1.2-2萬
  • 成都
  • 猛追灣
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招10人

職位描述

銷售主管銷售主任銷售組長銷售專員銀行保險基金信托證券/期貨投資/融資培訓/輔導服務
職位描述 一、家族【風控辦公室】介紹 家族【風控辦公室】First Family risk control Office 是 PICC 中國人保四川分公司打造的 【高端團隊品牌】,專注家族&企業風險管理領域專業人才的培養為集團中高凈值客戶提全金融服務的高端顧問團隊。構建家族風險管理和企業風險管理兩大服務閉環,為家族&企業中高凈值客戶提供全方位專業風控服務及金融解決方案,團隊成員35%有海外留學或工作經歷,45%以上為碩士學歷,涵蓋銀行、信托、證券、保險、律師、會計師等金融法律相關領域資深人士。 二、【FBRC】高客經理崗位職責 高客部經理:職責主要是服務于FBRC高客團隊、渠道運營管理、團隊銷售管理,人才培訓體系搭建以及完善 ,打造***家族品牌定位、FBRC高客部長期戰略規劃的策劃與制定,等職責 三、我們的文化 使命:專注高凈值客戶家族&企業風險管理服務并提供解決方案,您最貼心的金融管家。 價值觀:修身立德,敬天愛人,精進無倦,知行合一,動心忍性,慎終如始,臻善致遠,積愛成福。 核心競爭力:持續陌生客戶開拓和經營的能力、持續陌生市場組織發展的能力、持續塑造員工個人 IP 的能力、持續員工價值培養的能力。 服務理念:成長中陪伴您、工作中溫暖您、 服務中感動您、生活中最懂您。 四、我們的服務 (企業)定制財險、董事長責任險、家庭定制化保障方案、養老金統籌規劃、海外高端醫療 、保險金信托、家族信托 金融咨詢:財務需求分析、保單管家、家財風險管理方案、企財風險管理方案、企業股東互保方案、董 高監責任風險管理方案、家庭風險財務補償方案、家庭急用現金流規劃方案、資產保值增值規劃方案、 品質退休金規劃方案、家企風險隔離方案、子女教育金規劃方案、家族財富保全與財富傳承方案企業、 海外資產配置方案 健康管理:就醫綠通、海外醫療、二次診療、電話醫生、國內外高端體檢、中醫問診養生、細胞儲存與 回輸、慢病管理、生命銀行、私人醫生、齒科服務、癌癥篩查、基因檢測、心理咨詢、疾病自查。 精英教育:海外留學服務、藤校咨詢、學業規劃、高端家教一對一、小小企業家、少兒文娛、雅致培養、 少兒外交官。 法商與稅務籌劃:證券與資本市場、銀行與金融、公司與并購、國際貿易、跨境投資、房地產與建設工 程、知識產權、海商海事、企業破產重整與清算、訴訟與仲裁、刑事、稅法、婚姻家事與財富傳承、勞 動與社會保障、互聯網與信息技術、醫療健康、能源自然資源與環境保護。 文化藝術:奢侈品和藝術品鑒賞、收藏、拍賣、電影節觀禮、國際時裝周、新年音樂會。 品質生活:易經風水、高奢體驗沙龍、私人訂制旅行、茶藝紅酒、豪車游艇、休閑體育 公益慈善:教育助學、濟貧救困、醫療救助、助殘救災、綠色環保 精英圈層:***家族【1949】私董會、企業家論壇、高校游學、企業訪談、定制權益 貼心守護:生日禮賓、直升機救援、24 節氣禮品、貴賓出行、高客贈險 五、【***家族】貴賓專屬服務: 【預約陪診】 醫療資源涵蓋 100 多個城市,1000 多個三家醫院醫療資源,包含北京協和、四川華西等。無疾病限制,可指定醫院指定科室,享受全程就醫陪同,滿足尊貴客戶及直系親屬全方位就醫需求。 提供預約掛號、就診陪同、就醫指導、精確分診等服務,打通診前、診中、診后全流程就醫服務,享受國內***醫療資源。 六、金融服務職業定位與【FBRC】角色定位 【FBRC】客戶群體定位中高凈值客戶,我們對標的群體是私人銀行。我們涉足全金融產品,但更專注家族&企業的風險管理領域,解決客戶“守富”“傳富”的需求,主攻(企業)定制財產保險、(家族)養老金統籌和規劃、海外高端醫療保險及全球優質醫療資源的對接、保險金信托、家族信托等。 我們提供高端專屬辦公職場,注重個人專業及品牌的持續塑造,專業團隊策劃,線上線下同頻共振宣傳,逐步建立個人金融工作室或者個人風控辦公室。 七、【FBRC】培育體系 培訓體系課程包含:西南財大【FBRC】職業培訓/總部【IWP】國內高校聯合培訓/LIMRA/LOMA 定制培訓/***、FUSES 標準化客戶開發/各職級制式研修培訓/法商稅務籌劃實戰/國外高校游學之旅 八、任職要求 年齡:28—45 周歲 學歷:***本科及以上學歷 背景:企業高管、行長、律師、醫生、私行顧問、金融專家、或個人金融資產超過 300 萬家庭成員、 全球排名前 100 海外高校本科、國內 ***/*** 碩士以上應屆畢業生、同業有影響力大團隊長。 參與面試最低標準: 28—45 周歲,三年以上工作經驗,本科及以上學歷,最近一年銀行收 入流水12萬以上。 【FBRC】項目(新籌)屬于 PICC 人保壽險四川分公司高端品牌,單獨體系,單獨管理,單獨運營。 未盡事宜最終解釋權歸人保壽險四川分公司所有。 請應聘者充分評估自己未來職業定位和【FBRC】職業規劃是否匹配再做選擇。 請應聘者充分評估自身綜合素養和可塑性再做出選擇。 歡迎優秀的小伙伴投遞

工作地點

成都成華區建設路55號(建設北路地鐵站B口步行360米)22樓

職位發布者

游先生/經理

剛剛活躍
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公司Logo中國人民人壽保險股份有限公司四川省分公司精銳部
中國人民人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人保壽險”“公司”)成立于2005年11月,注冊資本金257.61億元,總部設在北京。中國人保壽險是中國人民保險集團旗下的重要成員,主要經營人壽保險、年金保險、健康保險、意外傷害保險等保險業務及上述業務的再保險業務。2017年,公司實現規模保費1168億元,總資產達3818億元。穆迪和惠譽分別給予公司“A2”和“A+”的保險公司財務實力評級。公司在全國31個省、自治區、直轄市及5個計劃單列市設立36個省級分公司,在總公司設立了1個營業部,在296個地市、1907個縣(市、區)設立分支機構和服務網點,與銀行建立合作網點近13萬家,擁有36萬余名銷售人員,為客戶提供包括柜面、電話、互聯網、移動APP及客戶端等多種保險服務體驗。為踐行新發展理念,實現高質量發展,更好地服務經濟社會發展,滿足人民美好生活需要,公司積極響應行業“回歸本源、回歸保障”要求,穩增長、重價值、強基礎,轉方式、優結構、換動能,堅持以客戶為中心的經營理念,發展成效受到股東、客戶、同業和社會各界的普遍認可。公司擁有完善的公司治理和專業的管理團隊,實施差異化經營、精細化管理,強調合規經營、嚴控風險。公司秉承“人民保險服務人民”宗旨,不忘初心,牢記使命,堅持以人民為中心,積極參與國家健康養老產業、基礎設施和民生工程建設,為客戶提供無憂人生、百萬身價B款、鑫盈人生、人保福等100多款保險產品服務。公司主動承擔社會責任,在貧困地區開展捐建“希望工程圖書室”活動,積極助推脫貧攻堅,開展抗災救災、保險理賠和愛心捐助活動。截至2017年,公司各項賠款、給付及捐款達1920億元。中國人保壽險以良好的信譽贏得了客戶信賴,受到了社會各界的廣泛贊譽,先后獲得 CCTV新中國60周年60個杰出品牌、中國信用典范企業領軍品牌、中國經濟轉型發展領軍企業、亞洲卓越壽險公司、亞洲壽險競爭力排名前10強、社會責任杰出企業獎、最值得百姓信賴的保險機構等多個榮譽稱號。
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