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1、負責上市公司、一般法人企業、金融機構客戶的開發和維護；負責企業家客戶、上市公司股東及董監高客戶、超高凈值客戶的開發和維護。
2、為企業及超高凈值客戶提供經紀服務、資產配置、融資服務、股權激勵、員工持股、現金管理、跨境業務等綜合金融服務。
任職要求：
1、本科及以上學歷；
2、具有3年以上企業或超高凈值客戶開發服務經驗，具備獨立開發企業客戶和超高凈值客戶的工作能力，熟悉投研業務、資產配置等業務；
3、具備證券從業資格和基金從業資格，通過證券投資顧問業務考試者優先；
4、具備良好的溝通表達能力和學習能力；具有良好的客戶服務意識和團隊合作精神；誠信穩健，有較強的合規意識，認同并踐行行業文化價值觀；
5、符合《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》等監管辦法規定的執業條件。